Yamana escindirá filial brasileña

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Martes 18 de octubre, 2016

La minera canadiense Yamana Gold escindirá su división Brio Gold, dueña de propiedades secundarias en Brasil, para convertirla en una compañía independiente de capital abierto para sus accionistas.

Yamana pretende distribuir derechos de compra en Brio entre los accionistas como dividendo en especie. El precio de ejercicio dependerá de la demanda del mercado, indicó la minera en un comunicado.

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"La escisión permitirá además que Yamana se enfoque mejor en su cartera de seis minas en explotación -que próximamente serán siete- en jurisdicciones mineras de primer nivel, así como en su cartera de crecimiento orgánico", explicó. "En especial, Yamana estará en mejores condiciones para focalizarse en sus recientes resultados exitosos en exploración e iniciativas de optimización, junto con oportunidades de exploración y explotación en el corto plazo en Canadá", agregó.

El beneficio que derive del ejercicio de los derechos de compra y toda venta directa de acciones de Brio se destinará a reducir deuda, pero Brio no recibirá recursos de la oferta, advirtió la empresa.

En una nota a clientes, Credit Suisse dijo que la minera de Toronto tiene posibilidades de liberar valor mediante la escisión de Brio.

Credit Suisse considera que las entidades independientes tienen una buena posición estratégica.

"Yamana prevé que Brio producirá entre 225.000oz y 245.000oz en 2017 desde tres propiedades en Brasil, volumen que superará las 400.000oz de cuatro activos para 2018. Yamana (sin contar a Brio) tiene una plataforma productiva relativamente estable de más de 1 millón de onzas y desde allí crecerá con un balance optimizado", explicó.

Brio posee las minas auríferas Fazenda Brasileiro, Pilar y C1 Santa Luz, además de algunas concesiones exploratorias ligadas.