Pinfra emite primeros instrumentos Fibra E

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Viernes 14 de octubre, 2016

La compañía mexicana Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra) lanzó una oferta pública inicial a través de su filial Pacsa para sus primeros instrumentos fiduciarios denominados Fibra E.

La colocación se efectuó el 13 de octubre, como anunció previamente BNamericas.

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En un aviso de oferta pública enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la compañía indicó que apunta a recaudar hasta 12.032 millones de pesos (US$633mn), considerada la sobreasignación.

La oferta conlleva la emisión de 394.502.411 certificados bursátiles Fibra E con opción de sobreasignación, y 343.045.575 sin sobreasignación.

Los valores se fijaron en un rango de precios de entre 29 y 32 pesos (US$1,53-1,69). El precio promedio previsto es de 30,5 pesos (US$1,60).

Por lo menos el 70% del valor promedio anual del fideicomiso debe invertirse directamente en acciones de Pacsa, consigna el aviso.

Además, identifica a Infraestructura Viable como fideicomitente y a Banco Invex como fiduciario. GBM Casa de Bolsa y la firma local de servicios financieros Morgan Stanley serán los intermediarios a cargo de la colocación.

Es la primera vez que una compañía emite instrumentos Fibra E desde que el año pasado el Gobierno mexicano presentara la alternativa con beneficios tributarios orientada a fomentar proyectos de infraestructura y energía ante los recortes aplicados al presupuesto nacional.

Pacsa opera la carretera Ciudad de México-Toluca, la concesión más importante de Pinfra y una de las vías más transitadas del país.