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Introducción

Las firmas de tecnología financiera no han desplazado a los bancos y aseguradoras tradicionales en América Latina, sino que los han obligado a prestar atención a la innovación y transformarse digitalmente.

De hecho, lejos de ser competidores, muchos de los bancos de la región han incubado o se han asociado con startups fintech que están surgiendo por cientos en América Latina. (Brasil, con más de 370 startups, tiene el mayor ecosistema fintech, seguido por México con 238, según Finnovista).

Al asociarse con bancos, las fintechs pueden tener acceso a una amplia base de clientes y una financiación sólida. Los actores tradicionales, a su vez, pueden ofrecer a sus clientes gran cantidad de aplicaciones y soluciones tecnológicas orientadas al cliente que no pudieron desarrollar internamente.

Mientras tanto, una disrupción similar pero quizás más profunda comenzó a tener lugar. Grandes empresas tecnológicas como AmazonFacebookGoogle y Apple en EE.UU., Alibaba y Tencent en China, y la propia MercadoLibre de América Latina empiezan a ofrecer servicios financieros.

Estas bigtechs, que tienen una gran base de clientes y bolsillos muy profundos, han desplegado servicios de pago a través de soluciones móviles (Apple Pay, Alipay, WeChat Pay, MercadoPago) y plataformas de préstamos para pequeñas empresas (Amazon Lending, MercadoCrédito).

Brett King, presidente ejecutivo del neobanco estadounidense Moven, dice que la amenaza es enorme. "En China, donde fintech está por delante de los mercados de EE.UU. y América Latina, jugadores como Alibaba/Ant Financial y Tencent/WeChat han tenido un gran impacto en el comportamiento de los depositantes y las billeteras", señala. "Los depósitos tienen un 40% más de riesgo hoy en China que hace unos años, y no debido a otros bancos, sino debido a la tecnología".

Por supuesto, una cosa es ofrecer pagos minoristas y préstamos a pequeñas empresas, y otra muy distinta procesar transacciones para corporaciones multinacionales en varias jurisdicciones. La falta de experiencia financiera de las bigtechs es un incentivo para que se asocien con los actores tradicionales.

"Los gigantes de la tecnología podrían elegir sus puntos de entrada a los servicios financieros, maximizar sus puntos fuertes como conjuntos de datos ricos y marcas fuertes, mientras aprovechan la dependencia de las instituciones tradicionales de ellos", dijo Jesse McWaters, autor principal del informe Big Tech, Not Fintech, Causing Greatest Disruption to Banking and Insurance del Foro Económico Mundial.

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