BAJO EL MICROSCOPIO: El puerto brasileño con mayor actividad

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Viernes 25 de noviembre, 2016

El puerto de Santos en el estado brasileño de São Paulo y administrado por la autoridad portuaria Codesp, alberga las terminales con mayor actividad del país.

El manejo de contenedores durante enero-septiembre se contrajo 6,9% a 2,6 millones de TEU respecto de igual período de 2015. Las importaciones retrocedieron 6,1% a 1,3 millones de TEU, mientras que las exportaciones mermaron 7,6% a 1,3 millones de TEU.

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Entre las terminales portuarias, Santos Brasil lideró con el 39% de los contenedores movilizados, seguida por Brasil Terminal Portuário (36,9%), Embraport (18,6%), Libra (4,82%), Ecoporto (0,7%) y Rodrimar (0,0001%).

El tonelaje general que se movilizó en el puerto se redujo 0,1% a 88,5 millones de toneladas en los primeros nueve meses, mientras que las toneladas exportadas subieron 1,8% y las importadas mermaron 5%. El número de embarcaciones que atracaron en el puerto disminuyó 7,1% a 3.596.


De acuerdo con el presidente de Codesp, Alex Oliva, se había proyectado una reducción debido a que el año pasado la actividad fue superior a lo normal, debido principalmente a una mayor demanda de maíz.

Puerto de Santos. Fuente: Codesp.

A partir del 22 de agosto, el mayor operador de contenedores del puerto, Santos Brasil, comenzó a cotizar sus acciones en Novo Mercado de la bolsa de valores de São Paulo, BM&FBovespa. Si bien la transacción de sus acciones deja a la compañía expuesta a un mayor escrutinio sobre sus operaciones, estar en Novo Mercado le ayuda en su imagen, debido a que el mercado tiene el mayor nivel de gobierno corporativo de la bolsa local.

El proyecto emblemático Santos Brasil es la terminal de contenedores Tecon Santos, que posee la capacidad para movilizar hasta 2 millones de TEU al año. Actualmente el grupo planifica inversiones por cerca de 1,3mn de reales (US$379.431) para la instalación.

Entre tanto, el brasileño Grupo Libra, a través de su operador de terminales portuarias Libra Terminais, se encuentra en medio de una multimillonaria disputa con Codesp en relación con sus operaciones en la terminal de contenedores en Santos. Codesp reclama que el grupo es responsable por cerca de 1.120mn de reales en cargos de concesiones, pero Libra señala que la autoridad no cumplió con todos los términos estipulados en su acuerdo de 1998.

El Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de São Paulo analiza la materia y se espera un dictamen dentro de los próximos dos años. Si se establece su responsabilidad, Libra tendría un plazo de cinco años para pagar.

Por último, otra compañía local estaría interesada en una participación minoritaria para ayudar a gestionar sus operaciones en la terminal. Esta empresa es el operador de terminales y compañía de almacenamiento EBT, en tanto que las operaciones son las terminales de graneles líquidos Ageo y Ageo Norte. Las terminales, que ocupan una área total de 113.800m2, manejan químicos y petroquímicos. El contrato de EBT termina en 2041 y la empresa planea invertir 220mn de reales en las instalaciones en el período 2016-2019.

Tanques de graneles líquidos de Agea. Fuente: Agea Terminais.

ESTUDIO NACIONAL

El commodity que más se movilizó en los puertos públicos de Brasil fue la soya, que dio cuenta del 19,4% del total manejado en el primer semestre de 2014, los últimos datos utilizados en el estudio de la Iniciativa de Política Climática (CPI) publicado este año.

Le siguieron el mineral de hierro (17,3%) y los combustibles y aceites minerales (11,8%). En las terminales privadas, los tres principales productos fueron mineral de hierro (45,6%), combustibles y aceites minerales (27,4%) y bauxita (5,2%).

Entre tanto, las tarifas más caras en el país —basado en cifras del regulador de hidrovías Antaq— corresponden al sur y sureste, lideradas por Santos, seguido por Río de Janeiro y el puerto de Itajaí en el estado de Santa Catarina.

Las tarifas en el puerto de Santarém (estado de Pará) y el puerto de Rio Grande (estado de Rio Grande do Sul) son considerablemente inferiores. 

Tarifas de atraque en los principales puerto de Brasil. Fuente: CPI con datos de Antaq.