- Jueves 22 de diciembre, 2005

Luis Niño de Rivera
vicepresidente
Banco Azteca

El mercado mexicano de financiamiento de consumo está cerrando su tercer año de crecimiento de dos dígitos. Tomando en cuenta las obligaciones redituables, los créditos de consumo directos otorgados por bancos sumaron alrededor de 240.000mn de pesos al 31 de octubre, con un alza de 48,4% en términos reales con respecto a un año atrás.

El auge del crédito de consumo instó al minorista mexicano Grupo Elektra a inaugurar su franquicia Banco Azteca en octubre del 2002, ofreciendo créditos de consumo y cuentas de ahorro a los clientes de clase baja y media de sus tres cadenas minoristas. Muchas de estas personas no habían tenido nunca relación con una entidad bancaria antes de hacer negocios con Banco Azteca.

Al 30 de septiembre, el banco registraba 30.806mn de pesos (US$2.857mn) en activos y operaba a través de 1.444 sucursales incluyendo 8 oficinas en Panamá, donde comenzó a operar el 1 de marzo.

Ahora, Elektra pretende reproducir el éxito de Banco Azteca en otros mercados latinoamericanos. BNamericas conversó recientemente con el vicepresidente de Banco Azteca, Luis Niño de Rivera, sobre los planes de expansión internacional de su compañía para el 2006.

BNamericas: �Puede confirmar que Banco Azteca pretende ingresar a El Salvador, Guatemala, Honduras, Per� y Brasil?

Ni�o de Rivera: Postulamos a una licencia bancaria en cada uno de esos pa�ses. Hay cuatro naciones centroamericanas en que nos interesa mucho establecer operaciones. Ya tenemos un banco en Panam� y hemos postulado a licencias en El Salvador, Honduras y Guatemala. En Sudam�rica, presentamos peticiones de licencia en Per� y Brasil.

BNamericas: �Cu�ndo proyecta Banco Azteca iniciar sus operaciones en dichos mercados?

Ni�o de Rivera: Contamos con operaciones comerciales en tres de esos pa�ses; es decir, tenemos una cadena minorista. Elektra posee 39 tiendas en Guatemala, 17 en Honduras y 25 en Per�. Por lo tanto, ser�a l�gico obtener licencia para operar en estos pa�ses. Yo dir�a que durante el primer trimestre del 2006 obtendremos la autorizaci�n en Guatemala y, posiblemente, en El Salvador. En el segundo trimestre debi�ramos obtener la luz verde en Honduras y en el tercero o cuarto, en Per�. En Brasil, tambi�n debi�ramos recibir la licencia durante el primer trimestre. No tenemos una cadena minorista en este �ltimo pa�s, por lo que la inauguraci�n del banco ser�a nuestro negocio inicial.

BNamericas: �Elektra planea utilizar el nombre de Banco Azteca en los cinco mercados o est�n estudiando la posibilidad de utilizar diferentes marcas?

Ni�o de Rivera: Todos ser�n Banco Azteca. Solicitamos todas las licencias con ese nombre.

BNamericas: Le� un informe de la prensa guatemalteca, el que afirmaba que el banco operar�a como Banco Maya en dicho mercado.

Ni�o de Rivera: �se era nuestro plan inicial. Sin embargo, luego de realizar un peque�o estudio de mercado y tras una larga discusi�n, decidimos que ser� m�s conveniente tener una franquicia �nica en los diferentes pa�ses.

BNamericas: �C�mo planean expandir su presencia a Brasil, considerando el tama�o de ese mercado?

Ni�o de Rivera: Estamos analizando el mercado minorista desde todos los �ngulos que puedas imaginar. Hemos conversado con algunos minoristas sobre posibilidades de crear empresas de riesgo compartido, propuesta que no ha dado frutos. Hemos estudiado la posibilidad de comprar una cadena o inaugurar tiendas por nuestros propios medios, pero no hemos llegado a una decisi�n definitiva, pues esto tomar� un an�lisis, discusi�n e investigaci�n bastante profundos.

Para darle una idea, nosotros empezamos en Panam� s�lo con el banco, sin poseer una cadena minorista propia. Ahora, ya hemos inaugurado las tres primeras tiendas Elektra, pero comenzamos con nuestras ramas independientes y en otras tiendas minoristas. Hoy en d�a estamos expandiendo nuestra red de sucursales dentro de nuestras propias tiendas y de manera independiente en el exterior. Estamos empezando a trasladarnos desde Ciudad de Panam� a otras localidades geogr�ficas. Creemos que vamos a empezar en Brasil m�s o menos de esta forma.

BNamericas: �Qu� mercados est�n estudiando en Brasil? �Sao Paulo? �R�o de Janeiro?

Ni�o de Rivera: No, queremos dirigirnos a la zona norte del pa�s: Fortaleza, Recife, Belem, Natal, Salvador de Bah�a. Ciudades de ese tipo.

BNamericas: �Su oferta de productos en el mercado internacional de Banco Azteca ser� similar a los cr�ditos de consumo y las cuentas de ahorro b�sicas que ofrecen en M�xico?

Ni�o de Rivera: Debemos apegarnos a lo que conocemos. Somos buenos en lo que respecta a cr�ditos de consumo y cr�ditos personales y ahora estamos ingresando a los mercados de cr�dito hipotecario y automotor. Ofrecemos cuentas de ahorro b�sicas y dep�sitos a plazo. Esto es lo que sabemos hacer y es lo que creemos que necesita el segmento de la poblaci�n y mercado al cual apuntamos, que es el de familias de medianos a bajos ingresos. Estamos bastante seguros de que la pir�mide econ�mica social es parecida en todos los pa�ses latinoamericanos, con las diferencias culturales l�gicas.

BNamericas: �Cu�nto planea invertir Elektra el pr�ximo a�o para lanzar sus operaciones en los cinco mercados que hemos discutido?

Ni�o de Rivera: En Centroam�rica, donde abrir�amos operaciones en Guatemala, Honduras y El Salvador, podr�amos invertir hasta US$35mn. En lo que respecta a Per� y Brasil, estamos hablando de colocar un capital cercano a US$15mn para el conjunto de ambos mercados. Por ende, calculamos invertir cerca de US$45mn-50mn.

BNamericas: �Abrir�n estas operaciones con financiamiento propio o requerir�n aportes de capital adicional de Elektra?

Ni�o de Rivera: Estamos seguros de que en los mercados m�s grandes necesitaremos capital adicional, al igual que en M�xico. Abrimos las puertas de Banco Azteca en octubre del 2002 con un patrimonio de 227mn de pesos y Elektra ha invertido cerca de 1.160mn de pesos en capital extra en un per�odo de tres a�os, aproximadamente seis veces m�s que nuestra inversi�n inicial para financiar el crecimiento de Banco Azteca.

BNamericas: �Qu� tama�o tendr�n las operaciones bancarias internacionales de Elektra en tres o cinco a�os en t�rminos de activos, cr�ditos o sucursales?

Ni�o de Rivera: Al observar a Brasil, vemos que este pa�s tiene potencial de volverse tan grande como M�xico o incluso mayor. No creo que el crecimiento vaya a ser tan r�pido como el de Banco Azteca en M�xico, porque aqu� tenemos una cadena minorista de gran envergadura, lo que no tenemos en Brasil. El ritmo de crecimiento que podamos crear y sostener en este �ltimo pa�s depender� del tama�o de la cadena minorista o red de sucursales que podamos establecer en caso de no ser en nuestras propias tiendas. �se es un mercado que debemos desarrollar, porque tiene un potencial enorme. Hay 180 millones de personas con una econom�a de tama�o parecido a la de M�xico.

Nosotros nos dirigiremos a la zona norte del pa�s, donde nuestro mercado est� m�s definido y es m�s importante en cuanto a distribuci�n de ingresos. Como sabes, el 85% del PIB de Brasil se genera en los estados sur y suroriental y s�lo una peque�a proporci�n se produce en el norte. Sin embargo, nuestro mercado de medianos a bajos ingresos es mayor ah� [en el norte]. Hoy no puedo responder qu� tama�o tendr�n nuestras operaciones ni con cu�ntas sucursales podr�amos contar, porque primero debemos llegar a la zona y descubrir c�mo reaccionar� el mercado ante nuestra oferta de productos, banca y servicios.

Comenzaremos en Brasil de manera cautelosa y gradual, porque se trata de un mercado muy competitivo. Los banqueros brasile�os son muy inteligentes y tienen compa��as de financiamiento de consumo que est�n muy arraigadas en nuestro segmento de mercado objetivo. Las reglas son diferentes en Brasil y primero debemos aprenderlas, por lo que en un principio no penetraremos muy r�pido. Probablemente abriremos cinco o seis sucursales en un par de ciudades y creceremos a partir de all�.

BNamericas: �El grupo planea enfocarse en los seis mercados que hemos discutido o Elektra podr�a abrir franquicias de Banco Azteca en otros mercados el 2007 o 2008?

Ni�o de Rivera: Es demasiado pronto para dar una respuesta. Debemos entrar [primero] a esos mercados, especialmente a aquellos donde en la actualidad no tenemos una cadena minorista, y encontrar la forma de desarrollar nuestro negocio en ellos. En los mercados donde ya tenemos experiencia y de los cuales hemos sido parte durante los �ltimos ocho a�os, que son Guatemala, Honduras y Per�, tenemos una idea muy clara del tama�o que puede tener nuestro banco.

BNamericas: �Usted proyecta que Banco Azteca lance una sucursal en cada tienda de Elektra en los pa�ses donde el grupo ya est� presente como minorista?

Ni�o de Rivera: Definitivamente. El d�a que abramos contaremos con un banco en cada tienda.


Acerca de la compañia

Grupo Elektra es uno de los mayores vendedores minoristas especializados y de las entidades de financiamiento de consumo en Latinoamérica, operando a través de más de 1.000 tiendas en cuatro países y vendiendo bienes de consumo y servicios mediante sus tiendas Elektra, Salinas & Rocha, Bodega de Remates y Elektricity.

La división financiera de Grupo Elektra opera en México y Panamá e incluye a Banco Azteca, entidad que ofrece servicios financieros al mercado masivo de México, la administradora de fondos de jubilación Afore Azteca, la compañía Seguros Azteca y Círculo de Crédito, nueva oficina de información crediticia para personas del país.

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