Banca - México

Luis Niño de Rivera

vicepresidente - Banco Azteca

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BNamericas: ¿Puede confirmar que Banco Azteca pretende ingresar a El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú y Brasil?

Niño de Rivera: Postulamos a una licencia bancaria en cada uno de esos países. Hay cuatro naciones centroamericanas en que nos interesa mucho establecer operaciones. Ya tenemos un banco en Panamá y hemos postulado a licencias en El Salvador, Honduras y Guatemala. En Sudamérica, presentamos peticiones de licencia en Perú y Brasil.

BNamericas: ¿Cuándo proyecta Banco Azteca iniciar sus operaciones en dichos mercados?

Niño de Rivera: Contamos con operaciones comerciales en tres de esos países; es decir, tenemos una cadena minorista. Elektra posee 39 tiendas en Guatemala, 17 en Honduras y 25 en Perú. Por lo tanto, sería lógico obtener licencia para operar en estos países. Yo diría que durante el primer trimestre del 2006 obtendremos la autorización en Guatemala y, posiblemente, en El Salvador. En el segundo trimestre debiéramos obtener la luz verde en Honduras y en el tercero o cuarto, en Perú. En Brasil, también debiéramos recibir la licencia durante el primer trimestre. No tenemos una cadena minorista en este último país, por lo que la inauguración del banco sería nuestro negocio inicial.

BNamericas: ¿Elektra planea utilizar el nombre de Banco Azteca en los cinco mercados o están estudiando la posibilidad de utilizar diferentes marcas?

Niño de Rivera: Todos serán Banco Azteca. Solicitamos todas las licencias con ese nombre.

BNamericas: Leí un informe de la prensa guatemalteca, el que afirmaba que el banco operaría como Banco Maya en dicho mercado.

Niño de Rivera: Ése era nuestro plan inicial. Sin embargo, luego de realizar un pequeño estudio de mercado y tras una larga discusión, decidimos que será más conveniente tener una franquicia única en los diferentes países.

BNamericas: ¿Cómo planean expandir su presencia a Brasil, considerando el tamaño de ese mercado?

Niño de Rivera: Estamos analizando el mercado minorista desde todos los ángulos que puedas imaginar. Hemos conversado con algunos minoristas sobre posibilidades de crear empresas de riesgo compartido, propuesta que no ha dado frutos. Hemos estudiado la posibilidad de comprar una cadena o inaugurar tiendas por nuestros propios medios, pero no hemos llegado a una decisión definitiva, pues esto tomará un análisis, discusión e investigación bastante profundos.

Para darle una idea, nosotros empezamos en Panamá sólo con el banco, sin poseer una cadena minorista propia. Ahora, ya hemos inaugurado las tres primeras tiendas Elektra, pero comenzamos con nuestras ramas independientes y en otras tiendas minoristas. Hoy en día estamos expandiendo nuestra red de sucursales dentro de nuestras propias tiendas y de manera independiente en el exterior. Estamos empezando a trasladarnos desde Ciudad de Panamá a otras localidades geográficas. Creemos que vamos a empezar en Brasil más o menos de esta forma.

BNamericas: ¿Qué mercados están estudiando en Brasil? ¿Sao Paulo? ¿Río de Janeiro?

Niño de Rivera: No, queremos dirigirnos a la zona norte del país: Fortaleza, Recife, Belem, Natal, Salvador de Bahía. Ciudades de ese tipo.

BNamericas: ¿Su oferta de productos en el mercado internacional de Banco Azteca será similar a los créditos de consumo y las cuentas de ahorro básicas que ofrecen en México?

Niño de Rivera: Debemos apegarnos a lo que conocemos. Somos buenos en lo que respecta a créditos de consumo y créditos personales y ahora estamos ingresando a los mercados de crédito hipotecario y automotor. Ofrecemos cuentas de ahorro básicas y depósitos a plazo. Esto es lo que sabemos hacer y es lo que creemos que necesita el segmento de la población y mercado al cual apuntamos, que es el de familias de medianos a bajos ingresos. Estamos bastante seguros de que la pirámide económica social es parecida en todos los países latinoamericanos, con las diferencias culturales lógicas.

BNamericas: ¿Cuánto planea invertir Elektra el próximo año para lanzar sus operaciones en los cinco mercados que hemos discutido?

Niño de Rivera: En Centroamérica, donde abriríamos operaciones en Guatemala, Honduras y El Salvador, podríamos invertir hasta US$35mn. En lo que respecta a Perú y Brasil, estamos hablando de colocar un capital cercano a US$15mn para el conjunto de ambos mercados. Por ende, calculamos invertir cerca de US$45mn-50mn.

BNamericas: ¿Abrirán estas operaciones con financiamiento propio o requerirán aportes de capital adicional de Elektra?

Niño de Rivera: Estamos seguros de que en los mercados más grandes necesitaremos capital adicional, al igual que en México. Abrimos las puertas de Banco Azteca en octubre del 2002 con un patrimonio de 227mn de pesos y Elektra ha invertido cerca de 1.160mn de pesos en capital extra en un período de tres años, aproximadamente seis veces más que nuestra inversión inicial para financiar el crecimiento de Banco Azteca.

BNamericas: ¿Qué tamaño tendrán las operaciones bancarias internacionales de Elektra en tres o cinco años en términos de activos, créditos o sucursales?

Niño de Rivera: Al observar a Brasil, vemos que este país tiene potencial de volverse tan grande como México o incluso mayor. No creo que el crecimiento vaya a ser tan rápido como el de Banco Azteca en México, porque aquí tenemos una cadena minorista de gran envergadura, lo que no tenemos en Brasil. El ritmo de crecimiento que podamos crear y sostener en este último país dependerá del tamaño de la cadena minorista o red de sucursales que podamos establecer en caso de no ser en nuestras propias tiendas. Ése es un mercado que debemos desarrollar, porque tiene un potencial enorme. Hay 180 millones de personas con una economía de tamaño parecido a la de México.

Nosotros nos dirigiremos a la zona norte del país, donde nuestro mercado está más definido y es más importante en cuanto a distribución de ingresos. Como sabes, el 85% del PIB de Brasil se genera en los estados sur y suroriental y sólo una pequeña proporción se produce en el norte. Sin embargo, nuestro mercado de medianos a bajos ingresos es mayor ahí [en el norte]. Hoy no puedo responder qué tamaño tendrán nuestras operaciones ni con cuántas sucursales podríamos contar, porque primero debemos llegar a la zona y descubrir cómo reaccionará el mercado ante nuestra oferta de productos, banca y servicios.

Comenzaremos en Brasil de manera cautelosa y gradual, porque se trata de un mercado muy competitivo. Los banqueros brasileños son muy inteligentes y tienen compañías de financiamiento de consumo que están muy arraigadas en nuestro segmento de mercado objetivo. Las reglas son diferentes en Brasil y primero debemos aprenderlas, por lo que en un principio no penetraremos muy rápido. Probablemente abriremos cinco o seis sucursales en un par de ciudades y creceremos a partir de allí.

BNamericas: ¿El grupo planea enfocarse en los seis mercados que hemos discutido o Elektra podría abrir franquicias de Banco Azteca en otros mercados el 2007 o 2008?

Niño de Rivera: Es demasiado pronto para dar una respuesta. Debemos entrar [primero] a esos mercados, especialmente a aquellos donde en la actualidad no tenemos una cadena minorista, y encontrar la forma de desarrollar nuestro negocio en ellos. En los mercados donde ya tenemos experiencia y de los cuales hemos sido parte durante los últimos ocho años, que son Guatemala, Honduras y Perú, tenemos una idea muy clara del tamaño que puede tener nuestro banco.

BNamericas: ¿Usted proyecta que Banco Azteca lance una sucursal en cada tienda de Elektra en los países donde el grupo ya está presente como minorista?

Niño de Rivera: Definitivamente. El día que abramos contaremos con un banco en cada tienda.

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