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Gerdau confirma emisión de US$600mn en bonos perpetuos

Gerdau confirma emisión de US$600mn en bonos perpetuos

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La siderúrgica brasileña Gerdau confirmó este jueves una emisión de US$600mn en bonos perpetuos.

El rendimiento es de 8,75% anualmente y el interés se pagará los días 2 de los meses de septiembre, diciembre, marzo y junio.

La operación fue gestionada por HSBC y Citigroup.

Gerdau tiene la opción de rescatar los bonos por su valor nominal a partir del 2 de septiembre del 2010.

Según la empresa, la demanda superó los US$3.500mn, por lo cual la colocación se aumentó del valor inicial de US$300mn.

Del total emitido, el 46% fue comprado por inversionistas de Asia, 32% de Europa, 20% de EEUU y 2% de Brasil.

Por Daniela Milanese

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