Petróleo y Gas - México

Pemex emite US$750mn en certificados en el mercado privado

Pemex emite US$750mn en certificados en el mercado privado

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Pemex, la petrolera estatal mexicana, emitió el martes US$750mn en certificados bursátiles senior a siete años con tasa variable en el mercado de colocaciones privadas 144a, informó el servicio de noticias Reuters.

Los instrumentos incluyen un cupón de 60 puntos base sobre la tasa Libor a tres meses, según Reuters.

El vencimiento se cumple a fines del 2012 y la primera fecha de pago está fijada para el 3 de marzo del 2006. HSBC Securities y Morgan Stanley administraron la venta.

La emisión se realizó mediante el vehículo financiero Pemex Project Funding Master Trust.

La calificación de Moody's para el Pemex Project Funding Master Trust es Baa1, mientras que Standard & Poor's le otorga BBB, dio a conocer Reuters.

BNamericas se contactó con ejecutivos de Pemex, pero no pudieron confirmar inmediatamente los detalles de la emisión.

Ejecutivos de Pemex confirmaron el tema, pero declinaron entregar detalles sobre la operación debido a restricciones impuestas por el regulador estadounidense de valores, SEC.