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Aumenta competencia entre SAP y Oracle en LatAm

Aumenta competencia entre SAP y Oracle en LatAm

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Se calcula que durante el 2006 las empresas latinoamericanas invertirán US$32.100mn en TI, de los cuales US$5.500mn se destinarán a software, según la consultora en tecnología IDC.

En el mercado de software de planificación de recursos empresariales (ERP) se ha intensificado la competencia entre el proveedor estadounidense de soluciones corporativas Oracle (Nasdaq: ORCL) y la rival alemana SAP (NYSE: SAP), en especial desde que Oracle adquirió el proveedor de ERP Siebel Systems el año pasado.

Sin embargo, no es fácil saber con certeza qué compañía encabeza la carrera por clientes en Latinoamérica.

Un reciente estudio de IDC arrojó que el mercado latinoamericano de software suele representar el 20% de las inversiones totales en TI y que crece a un ritmo de 9,7% anual.

"Todos los mercados de aplicaciones juntos crecieron el 22,2% en el 2005 [comparado con el 2004], incluyendo CRM, ERP y SCM. El año anterior había crecido un 17,1%; entonces sí fue un año bastante positivo", dijo a BNamericas Karen Bitrán, analista de software de IDC Latin America.

CRECIMIENTO DE ORACLE

Oracle Latin American dio a conocer que durante su año fiscal 2006, terminado el 31 de mayo del 2006, hubo 71 empresas en la región que prefirieron sus soluciones frente a las de SAP, incluida la firma brasileña Aloés Industria e Comercio y Nova América, la chilena Dimacofi y la venezolana SVF Group.

En el AF06, las ventas de licencias para aplicaciones subieron un 33% frente al AF05 en Latinoamérica, en tanto que las ventas totales en la región repuntaron un 30%. Oracle considera que sus ventas de licencias han aumentado el doble que las de su principal competidor en Latinoamérica, según manifestó este mes en un comunicado.

"El año pasado logramos nuestro objetivo de [ganar] un cliente semana a semana sobre SAP y la verdad es que lo hemos hecho, porque nuestras aplicaciones proponen soluciones de negocios específicas en las industrias donde queremos participar. Además, Oracle es una compañía que está reforzando su equipo con gente que tiene un alto contenido consultivo, que tiene un background de consultor", explicó a BNamericas el vicepresidente de aplicación de Oracle para Latinoamérica, Javier Cordero.

PERSPECTIVAS PARA SAP

Según José Duarte, director general de SAP para Latinoamérica, durante el primer semestre del 2006 la empresa conquistó cerca de 300 nuevos clientes en la región, en su gran mayoría en el segmento pyme.

"En lo que llevamos de año, llevamos más de 70% de crecimiento en Latinoamérica. SAP gana 7 de cada 10 operaciones", indicó Duarte a BNamericas.

A nivel mundial, la participación de mercado de SAP ha disminuido frente a la de Oracle, aunque la empresa se siente confiada con su estrategia de crecimiento orgánico. "Me siento muy satisfecho sin haber tenido que invertir US$20.000mn [en adquisiciones] y los inversionistas reconocerán que la estrategia de SAP ha sido superior", afirmó el gerente general de SAP, Henning Kagermann, durante la última conferencia de la empresa para comentar sus resultados trimestrales.

Sin embargo, Duarte sostuvo que el estrechamiento de la brecha entre SAP y Oracle no se ha reflejado en el mercado latinoamericano, ya que a fines del 2005 IDC clasificó a SAP como líder de mercados como el de Brasil y Argentina.

"Si crezco al 70% y ellos a un 30%, ellos deben revisar cómo ganan cuota de mercado si su competidor gana a más del doble de lo que ellos crecen", agregó Duarte.

CRECIMIENTO FUTURO

Durante su año fiscal 2006, Oracle atrajo cerca de 250 nuevos clientes latinoamericanos, aumentando su base de clientes latinoamericanos a más de 2.700.

"Crecimos mayormente en clientes nuevos, que es fundamentalmente como definimos el crecimiento. Aunque sin dudas la base instalada es extremadamente importante", puntualizó Cordero.

En el caso de SAP, Duarte destaca un crecimiento en ambas áreas, esperando que el aumento de nuevos clientes sea más rápido que el de la base instalada.

"Hay una tendencia de que los proveedores internacionales [de software] busquen crecer en pymes y sí hay mercado para esto. Pero hay muchas empresas que ya están muy bien posicionadas en ese sector, tanto locales como multinacionales", subrayó Bitrán.

IDC sostiene asimismo que el segmento pyme invertirá más de US$10.000mn en TI en el 2006 y aproximadamente US$13.900mn en el 2009. De acuerdo con la consultora, las pymes invertirán 16,1% de su presupuesto de TI en software este año.