Bancos colombianos observarán "sana moderación" de crecimiento crediticio
Luego de una década de rápido crecimiento económico, Colombia enfrenta un escenario más complicado debido a la caída de los precios globales de los commodities, con una desaceleración del crecimiento del PIB y una devaluación del peso que también contribuyeron a una inflación superior al objetivo en 2015.
En medio del actual clima económico, los bancos cambian su enfoque a favor de la rentabilidad a través de una mayor eficiencia y no del crecimiento crediticio, reduciendo los nuevos préstamos particularmente entre segmentos más riesgosos.
BNamericas conversó con Santiago Castro, presidente de la asociación de bancos Asobancaria, sobre la perspectiva de crecimiento crediticio de Colombia este año.
BNamericas: ¿Cuáles son las proyecciones para el crecimiento de cartera nominal y real este año?
Castro: Esperamos que el crecimiento de la cartera continúe con la sana moderación teniendo en cuenta la menor tracción de la actividad económica. Proyectamos un crecimiento de la cartera de 5,2% real en 2016 (11,1% en términos nominales). Si bien esta cifra es menor que el crecimiento de la cartera en 2015, seguirá siendo mayor al crecimiento de la actividad productiva, cuyo crecimiento en 2016 bordeará el 2,3%, lo que permitirá continuar aumentando la profundización financiera en Colombia.
BNamericas: ¿Cuáles son los segmentos que impulsarán este crecimiento?
Castro: La cartera hipotecaria continuará impulsando la expansión del crédito gracias a los programas del gobierno y el subsidio a la tasa de interés, programas que han contado con el compromiso y apoyo de la banca. Esperamos que este segmento crezca en 8,7%, crecimiento que si bien luce menor al 11,5% registrado en 2015, se lee sin duda positivo en medio de la coyuntura actual.
La dinámica de la cartera comercial y de consumo se verá sustancialmente afectada por la desaceleración de la economía y el aumento de la tasa de interés. Esperamos que hacia final del año la cartera comercial se expanda 5,2% y la de consumo cerca de 4,0%. Finalmente, esperamos que la cartera de microcrédito, la más sensible a los ciclos económicos, crezca a ritmos de 1,6%.
BNamericas: ¿Cuál es el efecto esperado de la implementación de proyectos de infraestructura 4G para los bancos este año?
Castro: La banca ha venido apoyando estos proyectos no solo a través de su financiación sino aportando la solución a los múltiples problemas que han surgido en este frente. Hemos insistido en que para lograr que estos proyectos salgan adelante, el gobierno debe tomar medidas para mitigar los riesgos de construcción asociados a los temas de licencias ambientales y consultas previas. La banca no solo está haciendo la tarea sino que continúa mostrando su compromiso con el desarrollo de estos proyectos. De hecho, varias entidades han dicho públicamente que tienen intenciones de financiar estas obras y aportar gran parte de los recursos para su financiamiento.
Estos proyectos no solo traerán un enorme beneficio en materia de competitividad y productividad, sino que permitirán generar una mayor profundización del crédito. Pese a que esperamos que gran parte de los efectos positivos en materia de crecimiento se generen en el curso de los próximos años, la velocidad con la que se materialicen dependerá en todo caso de la celeridad de los cierres financieros de los proyectos.
BNamericas: En general se espera una desaceleración en el crecimiento de cartera este año debido al actual entorno macroeconómico, ¿o hay bancos que buscarán crecer?
Castro: Esperamos una sana moderación en el crecimiento de la cartera en 2016. En efecto, proyectamos un crecimiento cercano al 5,2%, muy por debajo de los registros de los años previos. Sin embargo, la cartera hipotecaria es quizás la de mayor potencial, puesto que todavía se mantienen las políticas económicas encaminadas al desarrollo del sector inmobiliario. No obstante, cada entidad tiene políticas distintas de otorgamiento y, por lo tanto, cada una de ellas hará su balance de riesgos en sus respectivos nichos para determinar la estrategia adecuada.
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