"No hay producción local de tensoactivos no iónicos"

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Lunes 16 de septiembre, 2013

BNamericas conversó con Hernán Cavarra, analista de químicos de Frost & Sullivan en Buenos Aires, sobre los avances observados en el mercado argentino de tensoactivos.

BNamericas: ¿Cuál fue el desempeño del mercado de tensoactivos el año pasado y cuál es el crecimiento proyectado?

Cavarra: El mercado de Argentina está maduro, pero a pesar de ello, creció cerca de 5,9% el 2012, a US$478mn, y debiera anotar una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 4,5% hasta el 2018.

BNamericas: ¿Qué está impulsando este crecimiento?

Cavarra: Hay una mayor expansión de los sectores de uso final, siendo los más importantes los productos de cuidado personal y artículos para el hogar. Para tener una idea, el sector de cuidado personal de Argentina se ha incrementado a una CAGR de 22,4% en ingresos para el período 2006-2011 y se espera que siga creciendo, pero a un ritmo más lento, de 3,1%, desde el 2012 hasta el 2018, principalmente debido a la inflación y a la desaceleración de la economía. Es importante enfatizar que las aplicaciones mineras y agrícolas también están ganando terreno en el mercado de los tensoactivos.

BNamericas: ¿Qué porcentaje del mercado de tensoactivos corresponde a productos de cuidado personal y artículos para el hogar?

Cavarra: Combinados representan cerca de un 60% a un 65% de los ingresos del mercado. A pesar de que la minería y los agroquímicos dan cuenta de una participación más pequeña del mercado de tensoactivos, los precios de tensoactivos especializados son más altos, porque los sectores de minería y agroquímicos están creciendo y cobrando importancia en Argentina.

El crecimiento también está siendo impulsado por el aumento del poder adquisitivo de la clase media, el cual se vincula a un mayor desarrollo de los productos de cuidado personal y artículos para el hogar y una mayor demanda de tensoactivos multifuncionales más especializados.

BNamericas: ¿Están los tensoactivos derivados de fuentes renovables captando mayor penetración en el mercado?

Cavarra: Argentina no tiene producción e importa todos los tensoactivos de origen vegetal, pero Brasil sí tiene producción local, principalmente de Rhodia, Oxiteno y Dow Chemical. A largo plazo, de 7 a 10 años, probablemente obtengan más penetración en el mercado, a medida que la demanda de los usuarios finales y los consumidores obliguen a los productores a cambiar las fórmulas en lugar de la regulación gubernamental. Por ejemplo, los nonilfenoletoxilatos (NPE) y los alquilfenoletoxilatos (APE) están prohibidos en la Unión Europea desde el 2005 y, aunque se permite su uso en EE.UU., muchos minoristas como Walmart prohibieron su comercialización. A medida que los productores sucumban a la creciente influencia de los minoristas y consumidores, los tensoactivos vegetales probablemente registrarán una expansión.

BNamericas: ¿Cómo es la estructura del mercado argentino?

Cavarra: Argentina solo produce tensoactivos catiónicos, anfotéricos y aniónicos. No hay producción local de tensoactivos no iónicos porque no se produce alcohol etoxilado; estos tensoactivos se importan principalmente desde Brasil, pero también de Uruguay, EE.UU., México y Europa.

Los únicos fabricantes locales de tensoactivos catiónicos y anfotéricos son Basf y Clariant. También figuran como protagonistas del mercado la compañía local Sulfatrade, YPF y Oxiteno, quien recientemente adquirió la firma uruguaya American Chemicals. También hay varias empresas más pequeñas que producen productos especiales, por ejemplo, la compañía alemana de productos químicos Zschimmer & Schwarz, pero en general el mercado está bastante concentrado porque los márgenes dependen de grandes volúmenes de ventas y debido al aumento de requisitos para invertir en investigación en desarrollo.