"Los mercados más importantes son los fertilizadores y el polietileno y polipropileno"

Por
Lunes 30 de septiembre, 2013

BNamericas analiza el potencial del gas de esquisto colombiano y las oportunidades y restricciones para desarrollar la industria petroquímica en el país con Hernán Cavarra, analista de químicos de Frost & Sullivan en Buenos Aires.

BNamericas: ¿Colombia ha desarrollado su potencial de esquisto?

Cavarra: A pesar de que está en sus etapas iniciales, en Colombia al igual que en Argentina hay un gran compromiso político para desarrollar el gas de esquisto. La petrolera nacional Ecopetrol comenzó a perforar el prospecto de esquisto La Luna y ha realizado estudios en conjunto con la Administración de Información Energética de EE.UU. y la Universidad Industrial de Santander de Colombia para definir los recursos potenciales de 37 billones de pies cúbicos [1,05Bm3] de gas de esquisto.

Desde el 2011 Colombia ha ofrecido una serie de incentivos para fomentar la inversión privada en la explotación de esquisto, ya que Ecopetrol busca obtener experiencia y las grandes inversiones que se requieren para la explotación y desarrollo de esquistos. Hace dos años, el gobierno ofreció un 40% de descuento en regalías para proyectos no convencionales y mayores precios del crudo y prometió optimizar los períodos, condiciones y marcos técnicos.

A fines del año pasado, Colombia ofreció cerca de 30 bloques y más de 100 licencias para la exploración y perforación, lo que atrajo intereses provenientes principalmente de EE.UU. y Canadá debido a los acuerdos comerciales existentes.

BNamericas: ¿Cuál es el impacto potencial de los descubrimientos de hidrocarburos de esquisto en los productos químicos y en la industria petroquímica nacional?

Cavarra: Se prevé que para el 2017 Colombia se convertirá en un importador neto de crudo y experimentará un déficit de gas natural. Sin embargo, si los proyectos resultan exitosos y el país produce más gas natural, tendrán muchos proyectos petroquímicos. Los mercados más importantes son los fertilizadores y el polietileno y polipropileno.

Ecopetrol tuvo un proyecto de envergadura para construir una nueva refinería que produciría más propileno y también existió un proyecto para desarrollar una planta de clase mundial que produjera cerca de 1 millón de toneladas de polietileno, pero debido al auge del gas de esquisto en EE.UU. y a la reactivación de los petroquímicos, tuvieron que reducirlo a 250.000t, ya que la idea era ser autosuficiente y exportar el excedente a EE.UU.

BNamericas: ¿Qué importancia tendrán los descubrimientos de hidrocarburos de esquisto en EE.UU. en las inversiones para exploración e industrias downstream en Colombia? ¿Qué otras restricciones existen?

Cavarra: Por ejemplo, en Colombia y Perú ha sido necesario reducir proyectos como resultado del auge de hidrocarburos de esquisto de EE.UU., ya que se basaban en exportaciones a dicho país. En el caso de los proyectos de Brasil y Argentina, estos siguen siendo necesarios para satisfacer su propia industrialización.

Otras restricciones en cuanto al desarrollo del gas de esquisto e industrias downstream en Colombia incluyen las grandes cantidades de gas natural convencional a bajo precio que produce el vecino Venezuela, la falta en Colombia de un sistema de transporte de gas expansivo y la histórica violencia política y los conflictos laborales que aminoran el interés de posibles inversionistas. También están presentes los problemas ambientales en torno a la fractura hidráulica y su impacto en el agua, lo que requiere obtener el respaldo público.

Además, si se produce una desaceleración del crecimiento en China, de pronto hay un gran superávit de productos petroquímicos que ingresan al mercado mundial y Colombia importa grandes cantidades. Los tratados de libre comercio también tienen un impacto en la habilidad del país para desarrollar sus industrias locales.

No obstante, podrían surgir oportunidades a partir del comercio intrarregional y proyectos de autosuficiencia.

BNamericas: ¿Dónde se encuentra el mayor potencial para los inversionistas en cuanto al desarrollo de químicos y petroquímicos?

Cavarra: El mercado de exportación de alimentos de Colombia está en crecimiento y requerirá grandes cantidades de polietileno y polipropileno para envases. La producción de fertilizadores es fundamental en la región y representa oportunidades, ya que se espera que Brasil y Argentina experimenten una escasez de fertilizantes. La industria farmacéutica también se encuentra en desarrollo en Colombia y, por lo tanto, es otro mercado que podría beneficiarse del desarrollo de petroquímicos.

BNamericas: ¿Quién espera que sea el principal actor?

Cavarra: Ecopetrol es el líder en el desarrollo de proyectos, pero está dispuesta a efectuar operaciones conjuntas y permitir la participación de privados. Compañías regionales como Braskem están constantemente buscando nuevas oportunidades en la región.

BNamericas: ¿Qué puede hacer el gobierno para garantizarle al país la obtención de beneficios a partir de estos recursos?

Cavarra: No solo debieran enfocarse en incentivar la extracción, sino también el desarrollo de la industria downstream, la cual proporciona hasta 40% más de ingresos que las exportaciones de gas natural y crudo.