El plan de inversión de una potencia logística digital de Latinoamérica

NSTech, que afirma ser el mayor centro de soluciones de tecnología logística de Brasil, y la plataforma local de transporte de carga y pasajeros Praxio anunciaron una fusión seguida de una ronda de financiamiento de 500 millones de reales (US$98,2mn).

La financiación la lideró SK Tarpon, a través de Niche Partners, fondo centrado en inversiones en empresas líderes en nichos de mercado, y la empresa de capital privado Greenbridge, que invierte a nivel global en firmas de tecnología.

Greenbridge fue fundada por Ola Rollen y Melker Schorling, quienes son el presidente ejecutivo y accionista principal de Hexagon AB, firma de tecnología que cotiza en la bolsa de valores de Estocolmo con un valor de mercado de US$35.000mn.

Eduardo Steinberg, emprendedor de tecnología y ex presidente ejecutivo de Hexagon Ventures, completó el equipo que participó en la inversión.

Según las empresas, el acuerdo permitirá armar el ecosistema más completo de empresas de tecnología para logística y movilidad de América Latina, también conocido como logtechs.

Desde 2020, SK Tarpon ha ido adquiriendo diferentes empresas de logística con una huella tecnológica y el objetivo es acelerar las fusiones y adquisiciones, crear productos y expandirse internacionalmente.

BNamericas conversó con Vasco Oliveira, presidente ejecutivo de Niche Partners y cofundador de SK Tarpon, sobre estos planes y las perspectivas para el mercado regional de logtech.

BNamericas: NSTech afirma ser la plataforma logística más grande de Brasil, pero también hay otros participantes relevantes. ¿De qué forma es NSTech el actor más importante?

Oliveira: Hoy somos los más grandes en términos de ingresos por software y tecnología. No ingresos por hardware o fletes, como es el caso de una empresa como CargoX. No trabajamos con fletes.

También contamos con la base de datos más grande de la industria, a mucha distancia de quienes ocupan el segundo lugar. Y tenemos el mayor número de clientes: 28.000.

BNamericas: ¿Dónde se encuentran estos clientes y qué negocios tienen?

Oliveira: Básicamente en Brasil. En México nuestra operación es reciente, menos de un año, por lo que enumeramos solo seis clientes, aunque muy relevantes.

Ahora estamos iniciando operaciones en Colombia, Perú y Ecuador que también tendrán pocos clientes en un comienzo. Y estamos ad portas de cerrar con un cliente en Chile, lo que coloca a ese país en la hoja de ruta para una futura presencia local. Eso es porque hemos tomado la decisión de abrir oficinas solo donde ya tengamos clientes.

Ahora, con la fusión de Praxis en NSTech, ampliamos nuestro perfil de clientes. Son seis: transportistas de carga, expedidores, conductores, actores del transporte de pasajeros, aseguradoras y corredoras de seguros especializados en transporte. Son de todos los tamaños, desde pequeños a grandes.

En el comercio minorista, B2W y Amazon, por ejemplo, también son nuestros clientes.

En total, tenemos más de 15 productos y 10 empresas en nuestra plataforma logística operando con diferentes perfiles y tamaños de empresas.

BNamericas: ¿Se enfocan principalmente en el transporte por carretera o también atienden a clientes en los segmentos aéreo y marítimo?

Oliveira: El foco es el transporte carretero, aunque tenemos clientes de cabotaje, ferrocarril y avión. A corto y medio plazo, nuestro objetivo es expandirnos y ganar fuerza en el segmento vial.

Pero damos y ofrecemos tecnología a empresas como Maersk. Lo que hacemos es brindarles la solución para que operen de manera más eficiente. En cabotaje y marítimo también tenemos clientes como Log-In, Aliança, Santos Brasil.

BNamericas: Habló de ingresar a tres mercados latinoamericanos. ¿Es esto parte de una expansión geográfica más amplia?

Oliveira: Es un foco, pero no el principal. Nuestra prioridad sigue siendo Brasil.

De este nuevo financiamiento [de 500mn de reales], dos tercios se destinarán a fusiones y adquisiciones para adquirir empresas. El objetivo es siempre complementar el portafolio de productos o reforzar nuestra presencia donde ya somos líderes.

En crecimiento orgánico, a priori sí tenemos a Latinoamérica en el radar, además del desarrollo de nuevos productos desde cero.

BNamericas:La digitalización de la cadena de suministro se ha intensificado durante la pandemia, pero persisten muchos cuellos de botella logísticos. ¿Cuáles son las perspectivas para este sector?

Oliveira: La pandemia solo reforzó una tendencia de digitalización al alza que ya estaba en marcha. Pero la cadena de suministro todavía está relativamente poco digitalizada.

Lo que estamos haciendo es ayudar a los clientes a digitalizar y, más que eso, a integrar todos los sistemas y partes existentes en esta cadena.

Anteriormente tenía un operador logístico [AGV], que en un momento dado era el segundo más grande de Brasil en operaciones de almacenamiento y transporte, y sé cuáles son los obstáculos. Tuve que usar media docena de software de terceros, además de tener mi propio software propietario, para ejecutar la operación.

Siempre fue un problema. Tener que tratar con varios socios, con productos que no hablaban entre sí, con datos segmentados. Lo que estamos haciendo hoy es trabajar en el lado de los datos para ayudar a los clientes a ser más eficientes.

El mayor desafío del mercado es incrementar la productividad del sector logístico. Cómo hacer más con menos activos, lo que al final supondrá un menor coste.

Actualmente, el 45% de nuestra flota vial en Brasil está desocupada. Contamos con soluciones de torres de control que tienen como objetivo exactamente dar más productividad a los activos.

Los riesgos asociados con el robo de carga y la mitigación de accidentes también son desafíos para este sector, además de tener una mejor visibilidad de las finanzas y las operaciones.

BNamericas: ¿Cómo confían en la tecnología? ¿Cuáles son tus principales apuestas en ese segmento?

Oliveira: Inteligencia artificial, aprendizaje automático, nube, todo eso. También estamos apostando mucho por el big data, que no era una prioridad entre las empresas que estábamos comprando.

La integración con los sistemas de (internet de las cosas) IoT ya está muy presente y va en aumento. Yo diría que estos son los principales.

BNamericas: ¿Hay actores como CargoX entre sus principales competidores o existe una diversificación en el modelo de negocios?

Oliveira: En este momento, CargoX es incluso un cliente. Pero con su crecimiento, y el nuestro, puede ser que en algún momento tengamos algún tipo de interfaz y competencia.

Estamos más enfocados en brindar una solución para quienes son operadores logísticos, y CargoX es, esencialmente, un operador, compra y vende carga. Tienen tecnología patentada, pero también dependen de nuestras plataformas.

BNamericas: ¿Qué tan grande es su equipo y hay planes para expandirlo?

Oliveira: Nuestra plantilla está compuesta por 2.000 personas y estamos contratando. El equipo es grande porque hemos estado haciendo mucha subcontratación de procesos comerciales para clientes que no quieren operar una torre de control. Entonces, además de proporcionar el software, también nos encargamos de su ejecución.

BNamericas: ¿Quién confía en la subcontratación?

Oliveira: Empresas más grandes, multinacionales, principalmente, que no quieren tener una plantilla alta y luego contratan el paquete completo.

BNamericas: ¿Cuál es su plan de inversión?

Oliveira: Planeamos invertir al menos 150 millones de reales en crecimiento orgánico durante los próximos 24 meses. Me refiero a I+D, ventas y marketing, personal, etc.