Compra de unidad de Bankia no deteriorará fortaleza financiera de BCI, según Fitch

La compra de City National Bank (CNB), entidad con sede en Florida perteneciente al banco español Bankia, anunciada recientemente por BCI es estratégicamente positiva para el banco chileno y no deteriorará su fortaleza financiera general, según un informe de Fitch Ratings. La agencia de riesgo crediticio mantuvo las calificaciones de BCI y señaló que CNB es relativamente pequeño en comparación con el banco chileno, pues representaba el 12%, 9,3% y 15% de los activos, créditos y depósitos de BCI, respectivamente, al 31 de marzo. Sin embargo, la cartera de préstamos de CNB muestra importantes concentraciones en la exposición a bienes raíces, lo que implica un reto si se tienen en cuenta las tendencias recientes y la volatilidad en tales mercados. Por otra parte, la rentabilidad de CNB es inferior a la de BCI, tema clave que el banco chileno deberá enfrentar en el corto y mediano plazo con el fin de mejorar la capacidad de contribuir a sus resultados globales. "La rentabilidad es un poco baja, pero la meta de BCI es recuperar sus mejores niveles previos a la crisis, aprovechando su amplio conocimiento en los segmentos de pymes y personas acomodadas y aumentando la venta cruzada de CNB, que es sustancialmente inferior a la de BCI", consigna el informe. CNB registró una ganancia neta de US$190mn el año pasado, equivalente a un ROA de 4,3%. BCI pagará US$883mn por CNB y financiará la transacción con un aumento de capital de aproximadamente US$400mn y la emisión de deuda subordinada y senior. Con este aumento de capital y dado que CNB tiene una sólida capitalización, Fitch espera que BCI mantenga índices de suficiencia patrimonial adecuados y que el banco chileno reestablezca sus índices de capital en los niveles anteriores a la adquisición durante los 12 a 18 meses posteriores al cierre de la transacción. Fundado en 1946, CNB es el segundo banco más grande con sede en Miami, con 26 sucursales en Florida y cerca de 23.000 clientes.