Bajo la lupa: Las deficiencias de Brasil en el ámbito digital
A pesar de estar entre las mayores economías del mundo, Brasil aún lucha por generar riqueza y bienestar para todos sus ciudadanos.
Esto ocurre incluso mientras millones de personas se conectan en línea, avanza la digitalización de la economía y crece el acceso de los ciudadanos a los servicios en línea.
Es una de las conclusiones del informe de 191 páginas publicado por la consultora McKinsey sobre la economía digital brasileña, que incluye indicadores macroeconómicos, tendencias de internet, datos de inversión y detalles del panorama empresarial y de la innovación en general.
McKinsey destaca que la inversión en TI continúa creciendo a un ritmo superior al PIB de Brasil, lento pero constante.
La inversión total en el segmento de TI en Brasil alcanzó 150.000mn de reales (US$38.800mn) en 2018, indicó la consultora basándose en una investigación de Gartner, que consigna también 143.000mn de reales de gasto en 2016. Los servicios de software y TI están creciendo más rápido que otras categorías de TI.
Según McKinsey/Gartner, la inversión en software registró una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 6% en 2016-2018, además de registrar un 4% de gasto en servicios internos, 4% en servicios de TI y 1% en sistemas de centros de datos .
Por otra parte, la inversión en dispositivos y servicios de telecomunicaciones cayó un 1%.
Otro estudio reciente encontró cifras algo diferentes.
Según IDC y la asociación brasileña de empresas de software ABES , el gasto en TI creció 9,8% en 2018 y se situó en torno a US$47.000mn. Del total, US$23.900mn (51,3%) se destinaron a hardware, US$12.200mn (26,2%) a servicios y US$10.500mn (22,5%) a software.
ACCESO
Con datos de We Are Social y el comité gestor de internet de Brasil (CGI.br), McKinsey señala que dos de cada tres brasileños tienen acceso a internet, más que el promedio mundial.
Además, la penetración de teléfonos inteligentes en el 71% de la población ya es alta y está en línea con los promedios de la economía global y desarrollada.
En términos de transmisión de video, Netflix ya tiene más de 7,5 millones de suscriptores en Brasil, lo que representa más usuarios que NET, el principal operador de televisión de pago en el país.
Según el regulador brasileño, Anatel, Netflix también tendría mayores ingresos que el canal de televisión SBT.
Además, Brasil tiene 69 millones de espectadores por mes en YouTube, la segunda base más grande del mundo.
PRODUCTIVIDAD, INNOVACIÓN Y OPI
En su estudio, McKinsey indica que Brasil necesita abordar los principales desafíos de la productividad e innovación, ámbito que ha logrado algunas mejoras en los últimos años en comparación con otros mercados en desarrollo.
La apertura sería la clave de eso, ya que Brasil participa en solo nueve tratados comerciales globales, en comparación con los 27 de Chile, y necesita llegar a más consumidores en todo el mundo, señala la consultora.
El informe señala que las OPI han aumentado en los últimos años en Brasil, especialmente en los frentes de tecnología e internet.
Sin embargo, las llegadas a la bolsa de compañías brasileñas en 2018 (seis, tres de ellas a la bolsa estadounidense y tres a la BM3 local) fueron la mitad que las de 2017, cuando solo dos estaban presentes en EE.UU.
PUBLICIDAD DIGITAL
Según el estudio, cuando se trata de marketing digital, el video y las redes sociales muestran niveles más altos de crecimiento que otros canales.
Pero todavía hay mucho espacio para la expansión y la penetración en la publicidad digital.
Según el informe, el 45% de la inversión en medios y publicidad aún se destina a televisión abierta en Brasil. Solo el 36% va a plataformas digitales. Esto se compara con el 58% en China, el 52% en EE.UU. y el 46% en China.
En EE.UU., la televisión superó en inversiones a los medios en 2015.
BANCA DIGITAL Y FINTECHS
McKinsey agrega que el sistema financiero brasileño ha sido terreno fértil para la innovación.
Citando datos de la asociación bancaria brasileña Febraban, el estudio informa que más de la mitad de la población son usuarios activos de banca en línea, y el 58% de todas las transacciones bancarias se realizan por esa vía.
Además, más de 7 millones de clientes han abierto cuentas en bancos exclusivamente digitales. Sin embargo, en comparación con países desarrollados, Brasil aún tiene baja penetración en casi todos los productos financieros, dijo McKinsey.
Según la consultora, si bien el mercado bancario sigue siendo derechamente oligopólico, la industria local de pagos se ha vuelto mucho menos concentrada e incorpora nuevos participantes y empresas tecnológicas como Stone y Pagseguro.
Citando datos de Radar FinTech, la consultora asegura que había 404 fintechs en Brasil en agosto de 2018, en comparación con las 54 de agosto de 2015.
La asociación brasileña ABFintechs informó que tenía 350 miembros a junio de 2018, cifra que representaba el 85% de los actores del mercado. La asociación de empresas emergentes ABstartups señala que el 3,5% de las 10.183 emergentes del país operaban en el segmento de servicios financieros el año pasado.
Las fintechs enfocadas en pago representan la mayor parte de esta tendencia, pero los préstamos y el financiamiento también son importantes, según McKinsey.
Según la firma, Brasil ya tiene ocho unicornios, supera a Israel y se acerca a Alemania, que registra 10. Las fuentes de esta información son CBinsights Unicorn Ranking, Crunchbase y LAVCA.
Los unicornios brasileños son PagSeguro (capitalización de mercado de US$8.800mn), Stone (US$8.400mn), NUbank (US$4.000mn), Ascenty (US$1.800mn), Arco (US$1.100mn), GYmpass (US$1.100mn), 99 y iFood. Estas dos últimas son empresas privadas.
El estudio completo, publicado en un evento en São Paulo esta semana, se puede revisar aquí.
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