Fintechs extranjeras incursionan en mercados de A. Latina

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Lunes 26 de febrero, 2018

Con el emprendimiento fintech latinoamericano creciendo a una tasa anual de entre 50% y 60%, las empresas emergentes de otras latitudes comienzan a mostrar interés en ingresar a varios mercados de la región, particularmente México y Brasil, según el último informe Fintech Radar de la firma de investigación Finnovista.

El primer informe de la empresa se centró en las startups extranjeras, definidas como fintechs con sede fuera de América Latina, e identificó 86 empresas de ese tipo que operan en América Latina.

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Según el informe, el 65% de las startups extranjeras activas en la región provienen de Europa, principalmente del Reino Unido (38% de las empresas europeas), España (31%) y Alemania (9%); mientras que el 31% proviene de EE.UU. y Canadá, de las cuales el 30% eran de California y el 19% de Florida; y solo el 4% o tres empresas tienen su sede en Asia.

El estudio indicó que México representó el país latinoamericano más activo para las fintechs extranjeras con el 74% de las firmas identificadas en el estudio que opera allí. Le siguió Brasil, donde opera el 46%, Perú con el 35%, Colombia con el 33% y Argentina con el 27%.

Hay siete países con una presencia promedio de startups fintech extranjeras, según el informe: Chile, donde el 22% de las empresas emergentes identificadas ofrecen sus servicios; Ecuador, con el 15% de las startups que operan en el país; Guatemala, destino del 14% de las nuevas empresas; Uruguay, Costa Rica y República Dominicana, siendo cada uno de ellos el destino del 12% de las startups; y Panamá, con el 11% de las startups ofreciendo sus servicios en el país.

Finalmente, hay algunos países con una presencia menor de startups fintech extranjeras (por debajo del 10%): Venezuela, Bolivia, Guyana, Surinam, Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Belice, Barbados y Jamaica.

Las empresas se están moviendo a mercados donde las fintechs creadas localmente ya están mostrando un crecimiento significativo.

Los principales mercados en términos de nuevas empresas fintech latinoamericanas, según Finnovista, son México (238 startups), Brasil (219), Colombia (124), Chile (75), Argentina (60), Perú (47) y Ecuador (31).

" Como podemos observar todos ellos son los mercados que también concentran una mayor oferta de servicios de fintechs extranjeras, sin embargo, es importante resaltar que Chile, el cuarto mercado con mayor número de startups fintech latinoamericanas, no se encuentra entre los cinco mercados más atractivos para compañías extranjeras, mientras que Perú, el sexto mercado fintech latinoamericano, se posiciona como el cuarto mercado más atractivo para startups fintech extranjeras", señaló Finnovista.

El informe identificó también los siguientes cuatro segmentos principales entre las startups fintech extranjeras identificadas que operan en América Latina:

  • Pagos y remesas, abarcando un 35% de las startups identificadas
  • Tecnologías empresariales para instituciones financieras (ETFI), con un 16 % de las startups
  • Préstamos, también con un 16% de las startups fintech
  • Puntaje, identidad y fraude, suponiendo un 12% de las startups extranjeras

A continuación se proporciona una infografía detallada del ecosistema y las áreas clave de enfoque a partir del estudio de Finnovista:

Fuente: Finnovista

El estudio citó también el potencial de negocios ligado a impulsar la inclusión financiera como factor clave de atracción de fintechs extranjeras a la región. La empresa citó datos del Banco Mundial que muestran que el 49% de la población adulta de América Latina sigue sin tener acceso a una cuenta bancaria, por encima del promedio mundial de 42% y ampliamente superior al 6% observado en países de altos ingresos de la OCDE.

"Frente a estas estadísticas, los servicios fintech se posicionan como el principal motor de inclusión financiera, dada su capacidad de optimizar costes y mejorar la oferta de productos y servicios, así como una gran oportunidad de mercado, al llegar a una parte de la población que anteriormente era inaccesible por los servicios financieros tradicionales", señaló la firma.

"En este sentido, América Latina representa una gran oportunidad para empresas fintech de todo el mundo que quieran atacar este mercado gracias al uso masivo de tecnologías móviles", agrega el informe. " En 2016 la región contaba ya con 450 millones de smartphones y (...) se espera que esta penetración aumente hasta el 76% de la población en los próximos tres años".

Según el estudio, la rápida adopción de tecnología contribuyó a que la región registrara el mayor incremento en las cuentas bancarias digitales a nivel mundial, llegando a 10 millones de cuentas al cierre de 2016 frente a apenas 1 millón en diciembre de 2011.

La firma agregó que la demanda de soluciones financieras basadas en tecnología ha comenzado a impulsar a los gobiernos a actuar sobre la regulación fintech, motivados además por el potencial de las fintechs para combatir la pobreza y estimular el crecimiento económico. Sin embargo, se debe trabajar para desarrollar "sistemas regulatorios claros y homogéneos que permitan crear un ecosistema favorable para el emprendimiento y la innovación".

Otras posibles barreras para las startups extranjeras incluyen "la inestabilidad política de países como Venezuela o la volatilidad económica en países como México ante la incertidumbre de la política comercial con EE.UU.".