Barrick confirma oferta por Newmont
La minera canadiense Barrick Gold confirmó que presentó una oferta pública de adquisición hostil por su rival estadounidense Newmont Mining que crearía una de las compañías más grandes de la industria minera.
La transacción 100% en acciones liberaría sinergias por US$7.000mn, ya que ambas compañías tienen operaciones en el estado de Nevada en EE.UU. dijo Barrick, con sede en Toronto, en un comunicado. Según los términos del acuerdo propuesto, los accionistas de Newmont recibirían 2,5694 papeles de Barrick por cada acción de Newmont, lo que da a Barrick el control del 55,9% de la compañía fusionada, señaló.
"La fusión representa una reestructuración radical y largamente esperada de la industria del oro y un cambio transformador desde las tácticas de supervivencia a corto plazo hacia la creación de valor sostenible a largo plazo", dijo Barrick en el comunicado. "Una combinación de Barrick y Newmont representaría una oportunidad sinigual y única en la vida para crear un líder sin rival en el sector del oro y generar un valor significativo —y en nuestra industria, sin precedentes—, para nuestros accionistas".
De aprobarse, la fusión crearía una compañía con un ingreso anual combinado de US$15.600mn, 14 millones de onzas (Moz) en reservas auríferas y 275Moz en recursos, indicó Barrick. Los equipos combinados revisarían la cartera unificada de minas y proyectos de exploración.
La oferta también se presenta tras el aumento repentino de precios en los mercados de metales preciosos, ya que el oro se ha elevado 13% en los últimos seis meses hasta transarse en US$1.327/oz esta semana en la bolsa neoyorquina Comex.
La oferta de adquisición se conoce después de que Barrick se quedara hace poco con la australiana Randgold por US$5.400mn y Newmont presentara la posibilidad de fusionarse por US$10.000mn con la canadiense Goldcorp. Las dos compañías no lograron combinarse en 2014.
Sin embargo, la postura agresiva adoptada por ambas partes desde un principio parecía ser un presagio de que la transacción será difícil.
Newmont, que ha sido "menos que transparente", se ha "precipitado a lograr una fusión mal concebida" con Goldcorp, dijo el presidente ejecutivo de Barrick, Mark Bristow, y agregó que Barrick no quiere los activos de Goldcorp en su cartera.
Newmont enfrenta el pago de una "tasa de retiro" de US$650mn si no prospera la fusión con Goldcorp.
"Me parece desesperado y extraño pagar una prima de 17% por Goldcorp con sus activos de segundo nivel y sin sinergias, seguido casi inmediatamente por la salida del presidente ejecutivo de Newmont", dijo Bristow en una conferencia telefónica sobre la oferta de adquisición. "Nuestra propuesta creará más valor que cualquier otra combinación en nuestra industria. Esto es un ajuste natural".
Barrick cuenta con una trayectoria superior en la gestión de las relaciones con la comunidad "mejor que Newmont en cuanto a sus operaciones peruanas; ha habido una largo historial ahí en torno a la licencia social", agregó Bristow. Barrick obtuvo mucha información sobre los activos de Newmont después de contratar a muchos exempleados de Newmont, explicó.
Newmont respondió defendiendo su oferta pública de adquisición de Goldcorp y su propio desempeño, señalando que ha proporcionado mayores rentabilidades para los accionistas que Barrick desde 2014.
La adquisición de los activos de Goldcorp —que incluyen operaciones en Argentina, México, Chile y una participación de 40% en la mina de oro Pueblo Viejo de Barrick en República Dominicana— daría lugar ahorros de costos y US$265mn anuales en sinergias, dijo.
"El perfil de riesgo y rentabildidad de Barrick es inferior en muchos frentes, incluido el modelo operacional comparativamente inefectivo de Barrick, el pobre historial de rendimiento para los accionistas y el riesgo jurisdiccional desfavorable", dijo Newmont en un comunicado. "La combinación que propone Newmont con Goldcorp representa la mejor oportunidad para generar un valor óptimo para los accionistas de Newmont y otros interesados".
Un acuerdo también agruparía los activos latinoamericanos de las compañías, ya que Barrick operaria minas en Perú, Chile, Argentina y República Dominicana, y Newmont administraría operaciones en Perú y Surinam.
El año pasado, la producción aurífera de Barrick cayó 14,9% a 4,53Moz y la de cobre lo hizo en 7,3% a 383 millones de libras (Mlb), mientras que la de oro de Newmont se redujo 3% a 5,1Moz y la cuprífera declinó 4% a 49.000t.
Barrick informó que contrató a CIBC Capital Markets y M. Klein & Company por asesoría financiera y a Cravath, Swaine & Moore y Davies Ward Phillips & Vineberg por asesoría jurídica.
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