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Brasil aprueba US$3.800mn en debentures de firmas de saneamiento

Bnamericas Publicado: lunes, 28 noviembre, 2022

Empresas brasileñas de agua y saneamiento se preparan para emitir debentures de infraestructura por más de 20.000 millones de reales (US$3.800 millones).

El Ministerio de Desarrollo Regional autorizó en las últimas semanas a cuatro empresas para que emitan estos bonos. Dado que los debentures de infraestructura cuentan con exenciones tributarias para los inversionistas, las operaciones deben ser aprobadas por la cartera.

“Los debentures han asumido un papel muy importante en el financiamiento de proyectos de desarrollo, ya que existen mecanismos limitados de financiamiento a largo plazo para el sector”, dijo Percy Soares Neto, titular de la asociación local de concesionarias de agua y alcantarillado, Abcon, en conversación con BNamericas.  

"Una solución para este número limitado de mecanismos de financiamiento para el sector tiende a ser [el banco de desarrollo] BNDES, que probablemente asumirá un papel más activo en el financiamiento de largo plazo con la nueva administración [de Luiz Inácio Lula da Silva]", añadió.

Con las últimas aprobaciones, las emisiones de bonos para financiar proyectos de saneamiento alcanzarán los 24.000 millones de reales este año, según el ministerio.

Desde mediados de 2020, cuando el Congreso aprobó cambios en las regulaciones para allanar el camino para la entrada de empresas del sector privado en el sector de saneamiento, los gobiernos estatales han adjudicado concesiones de servicios a varias empresas y ahora están optando por emitir debentures para financiar sus operaciones.

BNamericas echa un vistazo a las operaciones autorizadas más recientes.

CSA (ESTADO DE AMAPÁ)

El ministerio autorizó a Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) de Amapá, controlada por Equatorial Energia y SAM Ambiental, a recaudar 1.000 millones de reales mediante la emisión de bonos. CSA se adjudicó la concesión en una subasta de 2021.

Los fondos tienen dos objetivos principales. El primero es ampliar la cobertura urbana de los servicios de agua potable y alcantarillado, además de reducir las pérdidas de distribución y mejorar el suministro de agua en Macapá. Alrededor de 522.000 habitantes de la capital de Amapá se beneficiarán de la iniciativa, informó el Ministerio de Desarrollo Regional en un comunicado.

La segunda meta es el pago de más de 930 millones de reales relacionados con el contrato de concesión de los servicios de suministro de agua y alcantarillado en los 16 municipios del estado.

AEGEA (ESTADO DE RÍO DE JANEIRO)

La cartera autorizó recientemente a la concesionaria Águas do Rio, controlada por Aegea Saneamento, a recaudar hasta 12.300 millones de reales para avanzar con sus planes de inversión en 27 municipios de Río de Janeiro, divididos en dos bloques.

En 2021, el gobierno del estado de Río realizó una subasta de concesiones de saneamiento por cuatro bloques y Aegea se adjudicó dos de ellos.

Del total que recaudará Aegea, 6.560 millones de reales se utilizarán para el primer bloque, que comprende 19 municipios con 3,22 millones de habitantes.

Los otros 5.760 millones de reales autorizados se utilizarán para proyectos en nueve ciudades, beneficiando a 6,7 millones de personas.

IGUÁ (ESTADO DE RÍO DE JANEIRO)

Iguá Saneamento, que se adjudicó uno de los bloques ofrecidos por Río de Janeiro el año pasado, recibió autorización para recaudar 7.280 millones de reales a partir de una emisión de bonos.

Los fondos se utilizarán para proyectos que beneficiarán a cerca de 1,25 millones de personas en los municipios de Miguel Pereira y Paty dos Alferes, además de varios barrios de la ciudad de Río de Janeiro.

AGUAS DE NITERÓI (NITERÓI)

El ministerio también dio el visto bueno a la concesionaria Aquas de Niterói, en la ciudad de Niterói, en Río de Janeiro, para recaudar hasta 150 millones de reales mediante una emisión de bonos, de los cuales 86 millones se destinarán a suministro de agua y 63,7 millones a servicios de alcantarillado. Las obras beneficiarán a unos 517.000 habitantes.

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