Grupo brasileño de software Totvs apunta a posicionarse en segmento de IoT
La brasileña Totvs, el mayor grupo de software de América Latina, pretende posicionarse como actor competitivo en el segmento de internet de las cosas (Iot) e industria 4.0 aprovechando su oferta de ERP y el ecosistema 5G en desarrollo.
“ERP es el gran repositorio de esta información. Cuando vemos que 5G habilita IoT y otras aplicaciones, la inversión en telemetría se vuelve más relevante”, dijo a BNamericas el presidente ejecutivo de Totvs, Dennis Herszkowicz (en la foto).
Las asociaciones con proveedores de IoT serán fundamentales para esta estrategia, añadió.
“El hardware, por supuesto, no es negocio nuestro. Pero pensando en alianzas, es una posibilidad. Dentro del contexto específico de los clientes de manufactura, [IoT] es un tema muy candente que tenemos en la empresa en estos momentos", indicó Herszkowicz, quien conversó con BNamericas durante el evento anual de Totvs en São Paulo.
Totvs tiene en su base de clientes a alrededor de 70.000 empresas, sin considerar microempresas y clientes de RD Station, que fue adquirida por 2.000 millones de reales (US$398 millones) en 2021.
El ejecutivo ve una perspectiva positiva para el negocio de Totvs, a pesar de las condiciones macroeconómicas más adversas y la reciente recesión que enfrentan las empresas tecnológicas tanto a nivel mundial como local.
La compañía anotó ingresos netos de 946 millones de reales en el primer trimestre, alza interanual de 33,8%, y está camino a reportar sólidos resultados para el resto del año, según Herszkowicz.
“En el mundo real, al menos con respecto a las empresas que son clientes y prospectos nuestros, la situación se ve mejor de lo que muestran los titulares”, aseguró, en referencia a las noticias de despidos y menores valoraciones de los activos en el mundo tecnológico.
“Por supuesto, si la crisis alcanza proporciones de recesión, la tecnología, como cualquier otra industria, sufrirá. Si hay una recesión severa en EE.UU. y una situación prolongada en Ucrania, podría haber algún tipo de impacto”.
En los últimos años, aumentó la brecha entre lo que invirtieron las empresas brasileñas en tecnología y lo que invirtieron las empresas de mercados desarrollados, advierte Herszkowicz, en un contexto en el que las transformaciones digitales y del consumo venían con fuerza.
“Cuando llegó la pandemia, se hizo evidente esta brecha. Ahora hay una prisa que no creo que vaya a disminuir, ni con la crisis ni con los tipos de interés altos. Las empresas ahora entienden que la tecnología es la principal respuesta a la mayoría de los desafíos que enfrentan, ya hablemos de oportunidades o amenazas”.
Los principales clientes de Totvs son empresas con ingresos de entre 30 millones y 500 millones de reales al año, aunque el grupo de software tiene muchos clientes bajo y sobre este umbral.
Según una investigación anual de FGV, uno de los centros de estudios y escuelas de negocios más importantes del país, la alemana SAP está empatada con Totvs en el primer lugar del mercado brasileño de ERP, con una participación de 33% cada una, mientras que Oracle les sigue con un 11%.
Totvs, sin embargo, lidera entre las empresas más pequeñas (que tienen hasta 180 “teclados”), con una cuota de mercado de 47%, seguida de SAP, con 13%, y Oracle, con 6%. Por el contrario, SAP lidera con una participación de 50%, frente a un 19% de Totvs y un 17% de Oracle, entre las empresas de gran tamaño.
En las empresas medianas (aquellas con 181-800 teclados), Totvs es líder con una participación de 35%, por debajo del 37% de la encuesta anterior, mientras que SAP tenía un 32% y Oracle, un 11%.
Herszkowicz ve problemas en la metodología de FGV y asegura que el universo de empresas encuestadas está tergiversado y concentrado en gran medida en las empresas más grandes.
“Sin embargo, nuestro enfoque no es ni será la cima de la pirámide. Es una elección estratégica tomada hace muchos años. Trabajamos con la parte superior de la pirámide, tenemos cientos o tal vez miles de clientes con ingresos de más de 1.000 millones de reales. De las empresas que cotizan en la bolsa de valores de Brasil [B3], cerca de un tercio son clientes con algún producto de Totvs. Entonces sí, tenemos una presencia importante, pero no es un foco para nosotros”.
Según Herszkowicz, la estrategia de expansión de Totvs se centra en cuatro pilares: fortalecer el nicho de software de gestión principal, mejorar la oferta de soluciones para verticales, aumentar la venta cruzada para los clientes y expandir el desempeño de negocios y la cartera de tecnofinanzas.
SERVICIOS FINANCIEROS
En el frente de las soluciones financieras (techfin), Herszkowicz ve buenas oportunidades para la empresa conjunta creada en 2021 con B3, conocida como Dimensa.
Desde que entró en funcionamiento el año pasado, la unidad ha realizado tres adquisiciones. También se está preparando para una futura oferta pública inicial, cuando su tamaño y las condiciones del mercado encajen mejor en esa propuesta, añadió.
La cartera de fusiones y adquisiciones de Dimensa abarca empresas de diferentes tamaños y segmentos, en diferentes etapas de negociación.
El ejecutivo no reveló más detalles de estas conversaciones, pero indicó que el segmento de banca central es un foco principal para que Dimensa amplíe su cartera de soluciones financieras.
Para Dimensa y Totvs específicamente, la menor valoración de las empresas tecnológicas es en realidad algo positivo, pues ayuda con oportunidades de adquisición en diferentes frentes de negocio. “Mi preocupación es si el precio de los activos es bueno”, concluyó el ejecutivo.
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