Iguá Saneamento contrata asesores financieros para buscar efectivo fresco

La compañía brasileña Iguá Saneamento contrató a bancos para atraer nuevos accionistas y obtener capital fresco con el fin de contar con una mejor posición para participar en futuras concesiones, asociaciones público-privadas (APP) y privatizaciones.

"Como parte de sus esfuerzos de optimización de la estructura de capital y alternativas de capitalización ante opciones futuras de crecimiento, [Iguá Saneamento] está constantemente evaluando oportunidades de mercado, inclusive por medio de procesos estructurados como el que conducen Morgan Stanley y Bradesco BBI”, dijo la compañía en un comunicado.

"Sin embargo, no hay en este momento propuestas vinculantes ni negociaciones avanzadas", agregó.

La firma se refirió al tema luego de que el diario Valor Econômico informara que la compañía espera recaudar 3.000 millones de reales (US$556 millones) mediante una inyección de capital de un nuevo socio.

Según el medio, que no reveló la fuente de la información, los bancos contratados por Iguá Saneamento ya iniciaron conversaciones con al menos cuatro potenciales inversores interesados en inyectar capital en la firma, entre ellos, los fondos canadienses Ontario Teachers Pension Plan (OTPP) y CDPQ y los grupos brasileños Votorantim y Equatorial.

La empresa está bajo el control del fondo de inversión IG4 Capital con una participación de 58,8% a través de FIP Iguá y FIP Mayim, a los que se suman los fondos canadienses CPP Investments (14,9%) y Aimco (13,1%) y BNDESpar (13,2%).

Gracias a un cambio regulatorio en Brasil que incentivó la entrada de privados al sector de saneamiento, que estaba dominado por compañías estatales, una serie de nuevos inversionistas ha ingresado a empresas privadas desde mediados de 2020 para participar en concesiones, APP y privatizaciones organizadas por las autoridades.

Iguá Saneamento, antes CAB Ambiental, presta servicios de agua potable y alcantarillado a diversas áreas urbanas. Se divide en seis unidades de negocios y atiende a unos 7 millones de personas.

La empresa y sus filiales tienen 18 contratos (15 concesiones y 3 APP) para atender a los estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catalina y Alagoas.