Argentina Metrogas contempla emisión estadounidense de bonos para refinanciar deuda

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Viernes 19 de julio, 2013

La distribuidora argentina Metrogas tiene previsto emitir US$18mn en obligaciones negociables.

La emisión colocaría obligaciones negociables serie A-L Adicionales por hasta US$7mn, A-U por hasta US$5,09mn, B-U por hasta US$4,01mn, y A-U Adicionales por hasta US$1mn, según una comunicación dirigida al regulador local de valores, CNV.

Los fondos se usarán para reestructuración de deuda.

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Los títulos expiran el 2018 y son parte del programa de emisión de obligaciones negociables de corto y mediano plazo por un monto máximo de US$600mn.

El programa recibió las calificaciones Caa3.ar de Moody's Latin America y raB- de Standard & Poor's en Argentina.

Bank of New York Mellon será el agente principal de la colocación, junto con el argentino Banco de Valores como representante local.