Pemex coloca US$736mn en bonos en el mercado local

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Jueves 05 de diciembre, 2013

La petrolera nacional mexicana, Pemex, colocó 9.600mn de pesos (US$736mn) en certificados bursátiles denominados en pesos el miércoles (4 de diciembre).

Con la última emisión, Pemex completa su plan de financiamiento local de 30.000mn de pesos correspondiente al 2013.

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Como informó BNamericas el 28 de noviembre, la emisión consistió en una reapertura de dos series de bonos colocadas durante el año, denominadas Pemex 13 y Pemex 13-2.

Se emitieron en total 8.500mn en bonos Pemex 13-2, con vencimiento en septiembre del 2024 y una tasa de interés fija de 7,82%.

Los bonos Pemex 13, que recaudaron 1.100mn de pesos, tienen vencimiento en febrero del 2019 y devengan un interés flotante equivalente a la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) más 13 básicos.

La demanda llegó a 16.900mn de pesos, 1,7 veces el monto emitido. La emisión se dividió en proporción 85:15 entre compradores locales e internacionales.

Los agentes colocadores fueron Actinver, Banamex, Bank of America, Banorte-Ixe, BBVA Bancomer, HSBC, Morgan Stanley, Santander y Scotiabank.