Fitch y S&P califican bonos por hasta US$300mn de Idesa

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Jueves 05 de diciembre, 2013

Fitch Ratings asignó la calificación BB-(exp) a los bonos senior no garantizados propuestos por hasta US$300mn de la petroquímica mexicana Grupo Idesa que vencen el 2023.

También le asignó las calificaciones BB- de incumplimiento de emisor de largo plazo e incumplimiento en moneda local de largo plazo. La perspectiva es Estable.

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Las calificaciones reflejan la sólida posición de negocios de Idesa, la ventaja de una base de costos relativamente baja, sus relaciones a largo plazos con los clientes y proveedores y un historial de una gestión financiera conservadora, señaló Fitch.

Lo recaudado en la oferta se utilizará para refinanciar completamente los US$195mn de deuda existente y para fines corporativos generales, como gasto de capital y otras inversiones.

Mientras tanto, Standard & Poor's (S&P) asignó a la emisión de bonos propuesta la calificación a nivel de emisión BB-. También le otorgó la calificación de crédito corporativo BB-. La perspectiva es Estable.

La agencia de riesgo crediticio espera que los bonos se utilicen principalmente para prepagar un crédito sindicado y volver a adquirir participaciones en su filial de vehículo para fines especiales Etileno XXI.

Etileno XXI, ubicado en Coatzacoalcos en el estado mexicano de Veracruz, es un emprendimiento de riesgo compartido con la petroquímica brasileña Braskem (NYSE: BAK) e incluye una unidad de craqueo de etano y varios tipo de PE.