Innova concretaría venta por US$400mn

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Miércoles 12 de junio, 2013

La química brasileña Elekeiroz y el productor de envases plásticos Videolar son los últimos postores para adquirir Innova, la unidad de estireno de la energética federal brasileña, Petrobras (NYSE: PBR).

Según informaciones de Valor Econômico, Innova, con sede en Triunfo en el sur de Brasil, tiene un valor cercano a los US$400mn.

Innova produce estireno, poliestireno y etilbenceno. Petrobras está vendiendo una serie de negocios para concentrarse en exploración en aguas profundas en Brasil.

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Videolar, con sede en Manaus en la región amazónica, es uno de los mayores productores de estireno en Brasil.

Elekeiroz, con sede en São Paulo, no posee un negocio de estireno y actualmente produce materias primas para químicos incluidos oxo-alcoholes, como 2-etilhexanol y n-butanol, además de plastificantes y resinas de poliéster. Según la información, la compañía desea ingresar a un nuevo mercado, por ejemplo, el de estireno.

Otros interesados en Innova, como algunas multinacionales, quedaron descalificados, consigna el informe. El alto precio en Brasil del etileno y el benceno, que son las materias primas para la producción de estireno, ha retrasado el proceso de venta.

La capacidad anual de producción de Innova es de 250.000t de estireno, 155.000t de poliestireno y 540.000t de etilbenceno. Toda la producción de etilbenceno fue utilizada por la misma Innova. Sus ventas anuales se estiman en 1.000mn de reales (US$465mn).

Unigel, el otro mayor productor de estireno y poliestireno en Brasil, tiene una deuda que es cuatro veces más grande que su Ebitda y no está en posición de ofertar por Innova. Unigel podría vender algunas de sus líneas de negocios, o toda la compañía. Actualmente, Unigel opera en los negocios de acrílicos, envases, estirénicos y fertilizantes.