Proyecto vial mexicano obtiene US$105mn

La primera oferta pública de certificados bursátiles para la concesión de rehabilitación de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa en México recaudó 1.950mn de pesos (US$105mn).

La transacción fue anunciada por APP Coatzacoalcos Villahermosa, concesionario del proyecto, en un comunicado enviado a la bolsa mexicana.

Los fondos servirán para financiar obras de rehabilitación y mantenimiento en la mencionada vía, para la cual se otorgó un contrato de asociación público-privada (APP) a 10 años en 2016.

La transacción implicó la emisión de 19,5 millones de certificados a través de un fideicomiso, que se vendieron a un precio de 100 pesos cada uno. Los títulos tienen un vencimiento de 3.307 días.

El local Banco Invex actuó como fideicomisario, mientras que Citibanamex y MTH Capital fueron los agentes estructuradores.

La emisión recibió calificaciones 'AAA' de Fitch México, HR Ratings de México y S&P Global Ratings, según el comunicado.

La concesión para la rehabilitación del tramo de 134km de la carretera federal 180, que une las ciudades de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, y Villahermosa, en Tabasco, está en manos de un consorcio integrado por Mota-Engil México, Calzada Construcciones, Construcciones y Dragados del Sureste y Constructora y Promotora Malibrán.

El proyecto es una de las dos primeras iniciativas de mantenimiento vial que se adjudicarán en México bajo un ambicioso programa destinado a rehabilitar las carreteras federales del país a través de inversiones de APP.

Las obras del proyecto se lanzaron formalmente en diciembre del año pasado. Según el contrato, los primeros dos o dos años y medio se utilizarán para realizar obras de rehabilitación, mientras que el plazo restante se destinará a los trabajos de mantenimiento periódico.