Telefónica Argentina podría recaudar hasta US$1.000mn con OPI

Por
Lunes 16 de abril, 2018

Telefónica podría recaudar hasta US$1.000mn con la OPI de su filial argentina.

La compañía española contrató los servicios de asesoría de los bancos Merrill Lynch y Morgan Stanley para iniciar la cotización, que se llevarían a cabo en las bolsas de Buenos Aires (en la foto) y de Nueva York, informó Bloomberg.

Inicia tu prueba gratuita de 15 días ahora!

cta-arrow

¿Ya eres suscriptor? Por favor inicie sesión

Al ser contactado por BNamericas, Telefónica no confirmó la información de Bloomberg.

La doble cotización es similar a lo que se ha hecho con otras filiales de Telefónica, como la de Brasil. Allí, Vivo transa tanto en la bolsa de valores de São Paulo bajo el ticker VIVT como en NYSE bajo VIV.

Argentina es la segunda mayor operación latinoamericana de Telefónica después de Brasil, con 25 millones de clientes totales a fines del 2017 e ingresos por 3.400mn (US$4.210mn) durante el año. La unidad está valorada en unos 4.700mn de euros, incluida la deuda, según Barclays.

En información previa enviada al regulador del mercado argentino, Telefónica declaró que celebraría una junta de accionistas el 16 de abril para discutir la salida a bolsa.

Telefónica cerró 2017 con 44.200mn de euros en deuda total, según su último informe de resultados. De esa suma, el 83% está en bonos y papeles comerciales y un 15% en deuda con instituciones financieras.

La salida a bolsa de las operaciones argentinas sería un intento de reducir ese monto considerable.