Venta de BBVA Chile: ¿Qué hará la familia Said?
El canadiense Scotiabank anunció esta semana que había presentado una oferta por la unidad chilena del español BBVA, y ahora todos los ojos están puestos en el accionista minoritario, la familia Said.
Scotiabank ofreció US$2.200mn a BBVA por su participación de 68,2% en el banco, lo que valoriza a BBVA Chile en US$3.300mn.
BBVA señaló que estaba dispuesto a aceptar la oferta siempre que la familia Said no ejerza su derecho de opción preferente para comprar las acciones por las que Scotiabank presentó la oferta.
La familia Said, que también controla la embotelladora local Andina y el desarrollador de centros comerciales Parque Arauco, tiene 30 días para ejercer su opción de compra de acciones preferenciales.
Esa es una de varias opciones sobre la mesa, aunque el consenso general apunta a que no es la decisión que tomará la familia.
Los Said poseen hoy el 31,6% del banco, cuota que bajaría a 15% si se acepta la oferta actual, informó el periódico local La Tercera.
Por otro lado, de acuerdo con el diario local Pulso, si los Said eligen permanecer como accionistas minoritarios, tendrían que aumentar su participación a 23-25%, lo que implicaría negociaciones de precios con Scotiabank.
Los Said también podrían vender su participación, pero el consenso general es que la familia se quedará en BBVA Chile.
Para Scotiabank, el intento de compra está en línea con una estrategia para aumentar la escala dentro del sector bancario chileno y los demás países de la Alianza del Pacífico (Colombia, México y Perú).
Si se cierra el trato, la participación de mercado de Scotiabank se duplicará a 14%, con lo cual se convertirá en el tercer mayor banco del sector privado de Chile.
Cualquier transacción estaría sujeta a la aprobación de las autoridades reguladoras.
Se cree que BBVA está tratando de salir de Chile debido a las dificultades que ha enfrentado para ganar cuota de mercado.
Scotiabank había anunciado el 31 de agosto que las conversaciones de venta estaban en curso.
Los bancos chilenos han logrado este año grandes ganancias a pesar de la floja economía del país. Entre enero y septiembre, las 20 entidades supervisadas por el regulador SBIF anotaron utilidades combinadas de 1,76bn de pesos (US$2.740mn), 8,91% más que en el mismo período de 2016.
BBVA Chile registró ganancias de 75.900mn de pesos en el período y Scotiabank Chile anotó 78.000mn.
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