Bajo la lupa: los precios del espectro en América Latina

Los compromisos de inversión y obligaciones de cobertura se han consolidado como parte de las licencias de espectro en Latinoamérica.

En general, se puede decir que existe una relación inversamente proporcional entre el costo del espectro y las inversiones de los operadores. Por este motivo, las licitaciones meramente recaudatorias están perdiendo terreno ante procesos que tienen por objetivo cerrar la brecha digital.

La licitación de espectro de Brasil es un ejemplo claro de esta tendencia. El país recaudó unos 47.200 millones de reales (US$8.500 millones) en la subasta, pero la mayoría de estos fondos será destinada a inversiones, mientras que a la caja del gobierno solo entrarán 4.800 millones de reales.

La licitación fue muy debatida y debió postergarse en reiteradas ocasiones, aunque finalmente el resultado fue positivo. Lucas Gallitto, director de política pública y jefe para América Latina de la asociación de la industria GSMA, dijo a BNamericas que la subasta de Brasil es un buen ejemplo del resultado de un trabajo conjunto entre todos los actores de la industria.

En tanto, la consultora TelconomÍa señaló en un reciente análisis sobre precios de espectro que “la combinación de algún tipo de subasta con compromisos de inversión se está convirtiendo en un formato de licitación más común entre los gobiernos latinoamericanos”.

“La experiencia brasileña marca un precedente interesante para los próximos procesos, dado su diseño, en el que se priorizaron los compromisos de inversión por encima de la recaudación fiscal”, agregó.

De acuerdo con la consultora, si se mide el precio del espectro ajustado por la capacidad, población y duración de las licencias como precio de MHz sobre población (MHz-Pop), México y Chile fueron los países en los que el recurso se asignó a precios más altos durante este año.

La subasta de remanentes de espectro en México fue ampliamente criticada por el regulador IFT porque su valor resultó ser una barrera para acceder a las frecuencias. La licitación IFT-10 puso 41 bloques de espectro a disposición de la industria, pero solo se presentaron 3 propuestas.

“Los derechos de espectro se han convertido en una barrera para poder llevar servicios a zonas no conectadas”, dijo en ese entonces Alejandro Navarrete, titular de la unidad de espectro radioeléctrico del IFT.

Los operadores deben pagar derechos de espectro, que son un pago que se actualiza anualmente por su tenencia. “El espectro en México es caro y, además, es imprevisible, lo que se convierte en un agravante”, comentó Gallitto.

Telefónica México decidió devolver las frecuencias y convertirse en OMV por no poder afrontar los costos anuales por derechos de espectro.

Los altos costos de espectro también podrían haber sido la razón de que la banda de 700MHz quedara desierta en la última licitación de espectro realizada en República Dominicana.

En el caso de Chile, la banda de 3.5Ghz, que representó cerca del 76% de la recaudación, fue también una de las más altas en cuanto a su precio (US$0,0041 anual por MHz-Pop), según datos de Telconomía.

RELACIÓN CON INGRESOS

GSMA prefiere analizar los costos del espectro en proporción con los ingresos en vez de medirlo por MHz-Pop.

En este caso, el costo contempla los pagos iniciales y costos por adelantado (costos financieros directos para los operadores por asignaciones y renovaciones) y tasas o cargos anuales.

Bajo este modelo, México, Ecuador, Colombia, Argentina, Paraguay y Perú han ofrecido su espectro a precios por encima del promedio latinoamericano.

Los resultados arrojan que, en 2019, el promedio del costo del espectro rondaba el 3,5%, mientras que en 2018 este se situaba por debajo de 3,0% y, en 2015, apenas por debajo de 2,0%.

En países como Colombia y Ecuador, el costo era mucho más alto que el 5% de promedio regional.

Fuente: GSMA

PERSPECTIVAS 2022

Se esperan procesos de licitación de espectro para 5G en México, Costa Rica y Uruguay durante el próximo año. Brasil y República Dominicana también están considerando nuevos procesos por las bandas que no se adjudicaron en las últimas subastas.

El precio al que se ofrezca el recurso será clave para cumplir con los objetivos de política pública y cierre de la brecha digital, señalan organizaciones de operadores.

Pero, además de las subastas, también se aguardan renovaciones de espectro, que pueden significar nuevos desembolsos por parte de los operadores. 

Recientemente en Paraguay, donde las licencias de espectro se otorgan por apenas cinco años, los operadores que renovaron frecuencias se comprometieron a invertir US$47 millones.

“En un período de 24 meses se va a renovar casi el 90% de las concesiones de espectro IMT de Colombia, esto es tanto o más importante que las subastas”, señaló Gallitto.

De acuerdo con el estudio de GSMA sobre el costo de espectro, en Colombia, por ejemplo, las tasas anuales representan una proporción creciente del costo total de espectro, algo más de 30% de los costos anuales en 2019, en especial por el costo de las renovaciones.