Bajo la lupa: Insurtech en A. Latina

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Martes 03 de octubre, 2017

El concepto insurtech no se refiere simplemente a las startups de tecnología ágil, compañías con nombres inteligentes, modelos de negocios disruptivos y ejecutivos vanguardistas. El término, según el analista Juan Mazzini de la consultora global Celent, también se refiere a las nuevas tecnologías y modelos operacionales.

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Insurtech es un negocio en auge. El año pasado se invirtieron más de US$2.500mn en todo el mundo y se espera que el ritmo se mantenga.

Celent estima que las inversiones de las aseguradoras en investigación y desarrollo en América Latina este año, según los resultados de una encuesta realizada a gerentes de informática, serán de US$139mn para seguros generales y US$119mn para los de vida y salud.

La consultora ha mapeado 46 tecnologías que nuevas empresas como startups y firmas establecidas en otras verticales, así como aseguradoras tradicionales, están usando y explorando. Entre ellas se encuentran blockchain, inteligencia artificial (IA) e internet de las cosas (IoT).

Aunque insurtech está viendo una mayor inversión en América Latina, los seguros siguen secundando a la banca en la campaña para modernizar los sectores financieros.

En Brasil, solo el 5% de las startups de tecnología financiera en 2016 estaban orientadas a los seguros, según datos de Finnovista, entidad de desarrollo de la industria fintech. La mayor parte de las startups de tecnología (36%) se orientaba hacia pagos, remesas y préstamos.

"Insurtech ha llegado a América Latina; lo que no está —o no lo veo— es establecido", dijo Mazzini a BNamericas, y agregó que son pocas las compañías de seguros en la región que están demostrando al mercado que tienen iniciativas en insurtech.

De hecho, en un informe de diciembre de 2016 sobre innovación de las aseguradoras latinoamericanas, Celent indicó que "todavía no existe un 'innovador de seguros' ampliamente reconocido en América Latina" y que "esta oportunidad sigue disponible para las empresas que desarrollan la innovación como fortaleza corporativa".

El gigante latinoamericano de servicios financieros Grupo Sura está entre los pioneros. La unidad colombiana de seguros de la compañía lanzó en 2015 Wesura, plataforma online de seguros generales peer-to-peer. Los usuarios, que contratan pólizas en línea para artículos como bicicletas o teléfonos móviles, crean sus propias "comunidades" de asegurados a quienes se les ofrecen recompensas y otros beneficios basados en el tamaño de la comunidad y el historial de siniestros.

América Latina es también hogar de numerosos sitios web de comparación de productos de seguros como ComparaGuru de México y plataformas de ventas en línea.

De acuerdo con Mazzini, la forma más visible de insurtech aceptada hoy en día por las aseguradoras de la región es probablemente la telemática, con proyectos en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú. Sin embargo, incluso esto se encuentra en sus primeras fases de desarrollo. "Es muy incipiente porque no todas las compañías lo ofrecen", señaló.

Entre las insurtechs basadas en IoT que podrían llegar a América Latina figura la británica Vitality, producto de seguros generales y de vida online que premia a los asegurados por adoptar estilos de vida saludables.

El programa Vitality fue desarrollado por la compañía de seguros Discovery y está presente en varias partes del mundo mediante alianzas con aseguradoras establecidas, como Generali en Alemania y John Hancock en EE.UU.

Mazzini citó como otro caso de una empresa que adoptó con éxito IoT para traer una solución de prevención de siniestros al mercado a la firma estadounidense Hartford Steam Boiler Inspection and Insurance Company. La compañía, parte de Munich Re, utiliza sensores en los edificios para ayudar a las aseguradoras y los clientes a reducir las pérdidas de bienes mediante el control de las condiciones que plantean riesgos potenciales.

"Algo como eso todavía en América Latina no se ha hecho", dijo Mazzini. "Lo que es llamativo es que es un caso factible de hacer".

Las aseguradoras están llevando a cabo además investigaciones sobre IA, que podrían utilizarse para ayudar a reducir los costos de call centers, añadió.

En términos de normativa, Mazzini indicó que los reguladores de la región en general estaban avanzando, pero probablemente seguían luchando para seguir el ritmo de la tecnología cambiante.

En el marco de la conferencia de seguros Limra-LOMA celebrada en Chile este año, los principales ejecutivos de la industria pusieron la innovación bajo el microscopio.

"No podemos ignorar la innovación", señaló Edson Franco, presidente ejecutivo de la aseguradora Zurich Brasil, quien añadió que los participantes tradicionales del mercado deben adaptarse lo más pronto posible y determinar de qué manera pueden sacar valor de la nueva tecnología. Franco admitió que la industria debe elevar su apuesta en el área de servicio al cliente y que el cambio involucra transiciones culturales al interior de las empresas.

BARRERAS

En 2016 Celent encuestó a ejecutivos sobre el tema de la innovación en las aseguradoras latinoamericanas. Uno de los hallazgos clave fue que, en la región, el principal obstáculo para la innovación era la falta de liderazgo de alto nivel.

CAMBIANTE ESCENARIO

En resumidas cuentas, el escenario está cambiando. Un nuevo actor ágil podría estar preparando en este minuto su lanzamiento en la región. Es altamente probable. Podría ser una empresa que ofrezca productos de salud o vida a segmentos de bajos ingresos. No sacaría a la industria regional de su eje, pero reforzaría el mensaje de que la innovación es vital.

La penetración de seguros en América Latina es baja y la economía de la región está cobrando fuerza, principalmente gracias a un resurgimiento de Brasil y Argentina. Esto significa que la clase media debería seguir creciendo, lo que, sumado al hecho de que millones de personas en la región tienen smartphones, sugiere que hay un montón de oportunidades para las empresas establecidas y los nuevos actores que buscan parte de la acción.

Una conclusión clave de la encuesta 2016 de Celent es que "el aumento de la innovación a través de la aplicación de tecnologías nuevas y mejoradas en otros sectores de consumo está elevando la barrera de expectativas que los consumidores y distribuidores tienen al tratar con las aseguradoras", en tanto que "las empresas ganadoras innovarán y utilizarán la tecnología de nuevas maneras con el fin de retener y atraer clientes y socios de distribución".

Así, insurtech alterará el rostro del seguro en América Latina. No todos estaremos corriendo con smartwatches monitoreando nuestro pulso o contratando seguros de propiedad en línea en el corto plazo, pero el cambio está en camino. De hecho, ya está sucediendo.