AES Brasil conclui aquisição de ativos eólicos

Por AES Brasil Energia SA

30 de novembro de 2022

Esta é uma tradução automática do fato relevante originalmente publicado em inglês.

AES Brasil Energia SA (“Companhia”), nos termos do artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e da Comissão de Valores Mobiliários (Comissão de Valores Mobiliários ou “CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que:

Dando continuidade à estratégia de crescimento e diversificação do portfólio, a AES Brasil e a AES Operações concluíram, nesta data, a aquisição da totalidade das ações representativas do capital social das sociedades holding e das sociedades de propósito específico (“SPEs”) que compõem os Complexos Eólicos Ventos do Araripe, Caetés e Cassino (“Bens” e “Aquisições”, respectivamente). Os Complexos Eólicos Ventos do Araripe e Caetés foram adquiridos pela AES Brasil, e o Complexo Eólico Cassino foi adquirido pela AES Operações, subsidiária integral da AES Brasil.

O valor total da Aquisição (Enterprise Value) foi de R$ 1.855 milhões (“Preço de Aquisição”), ajustado pela variação do capital de giro e dívida líquida do Projeto em relação ao balanço base da operação, compreendendo: (i) o pagamento de R$ 960 milhões; e (ii) a assunção da dívida líquida do projeto de R$ 895 milhões (base 30 de novembro de 2022).

A AES Brasil e a AES Operações convocarão, se necessário, assembléia geral extraordinária para ratificar a Operação nos termos do art. 256, § 1º da Lei das Sociedades por Ações, tão logo concluído o laudo de avaliação elaborado por empresa especializada declarando tal necessidade. Quaisquer condições para o exercício do direito de recesso pelos acionistas dissidentes, se houver, serão oportunamente informadas.

A Companhia manterá o mercado e seus acionistas devidamente informados sobre os desenvolvimentos futuros.