Brasileiros são os que mais usam produtos financeiros na América Latina, aponta estudo da Mambu

Press Release

Por Mambu

São Paulo, 19 de janeiro de 2023 -- De acordo com um novo estudo da Mambu, fintech líder mundial em tecnologia para instituições financeiras, os brasileiros mais jovens, com idades entre 18 e 35 anos, são os que mais usam produtos financeiros na América Latina. Em média, cada um utiliza 3,09 produtos -- número superior à Argentina (3,06), Peru (2,83), Colômbia (2,45), Chile (2,38) e México (2,2).

O Brasil registrou um número alto de produtos usados por pessoa, mesmo tendo uma das populações mais bancarizadas da região, com 70% dos adultos tendo acesso a bancos (e atrás apenas do Chile, com 74%, segundo dados do Global Findex). De acordo com o estudo o resultado surpreende, pois a tendência é que em países com maior acesso aos bancos a necessidade de adquirir soluções extras e até procurar por outras instituições financeiras seja menor.

A análise da Mambu indica que o resultado se dá pela maturidade tecnológica do mercado brasileiro. O país, por exemplo, é o único da América Latina em que mais da metade (54%) dos jovens utilizam os neobancos ou bancos digitais como a sua instituição financeira principal em vez de bancos tradicionais, taxa muito superior aos demais países -- na Argentina, segunda colocada no comparativo, apenas 21% dos jovens priorizam os neobancos.

“A tendência, com maior bancarização, é uma menor necessidade no uso de produtos e serviços. O sistema financeiro brasileiro, porém, é muito peculiar e complexo na comparação com seus pares da América Latina: nos últimos 30 anos passamos por hiperinflação, fechamento do mercado de importação, travamento de cotação cambial, congelamento forçado de preços, confisco financeiro em produtos de investimento, entre outras coisas. São fatores que moldaram os comportamentos dos brasileiros até os dias de hoje, como no caso do hábito de fazer compras de mês -- algo incomum em outros países e uma herança da época de hiperinflação, quando os preços subiam tanto diariamente que as pessoas, ao receberem seus salários, corriam para o supermercado para comprar mantimentos”, analisa Laércio Fogaça, head de engenharia de soluções da Mambu na América Latina.

Esse cenário, segundo Fogaça, propiciou ao longo dos anos a criação de complexos mecanismos financeiros, com os players procurando inovar em seus produtos e serviços para atender às mais distintas necessidades dos consumidores. “O crescimento dos bancos digitais e neobancos se dá nesse contexto. Além disso, são instituições que normalmente não têm uma agência física e tendem a fazer mais vendas cruzadas de produtos do que os bancos tradicionais”, avalia.

Ao analisar os resultados de toda a América Latina, o estudo identificou a correlação entre o uso de neobancos e o aumento da demanda de produtos citada por Fogaça: em média, os que têm um neobanco como sua instituição financeira principal usam 3,1 produtos e 8,6 serviços -- acima da média dos que usam bancos tradicionais, com 2,6 produtos e 7,6 serviços por pessoa.

Chile e Argentina também são exemplos dessa tendência. No primeiro país, em que 97% utilizam um banco tradicional como sua principal instituição financeira, a demanda por produtos é baixa em comparação com os outros países da região, de apenas 2,4 por indivíduo. Já na Argentina -- com apenas metade do país bancarizado (49%), mas uma taxa de 21% da população utilizando um neobanco como principal instituição -- o número médio de produtos por indivíduo é alto (3,06), atrás apenas do Brasil.

Pagamentos são os serviços mais utilizados e cartão de débito lidera nos produtos

Em termos de serviços financeiros, os pagamentos são os mais populares. Embora a demanda não seja uniforme, a opção foi assinalada por 62% dos respondentes da América Latina, seguida pelo serviço de aplicativo bancário (55%) e pelo recebimento da folha de pagamento (51%). Já entre os produtos, os cartões de débito (74%), contas poupança (57%) e cartões de crédito (35%) foram os mais populares.

De acordo com o estudo, os consumidores de países mais bancarizados demandaram mais contas de poupança e cartões de débito, enquanto nos desbancarizados a procura foi além desses dois produtos, chegando às contas correntes, carteiras digitais, contas de crédito e depósito. No Brasil, segundo país mais bancarizado, os três serviços financeiros mais utilizados foram pagamento de contas (69%), seguido por pagamentos em geral (67%) e pelo serviço de aplicativo bancário (67%), enquanto cartões de débito (69%), conta corrente (55%) e conta poupança (52%) lideraram entre os produtos.

Metodologia

O relatório “Parta Para a Ação! Quais Produtos e Serviços são Usados pelos Jovens da América Latina?” é o terceiro de uma série de quatro publicações realizadas pela Mambu. Para formular o estudo, a empresa consultou, em meados de 2021, 1.250 pessoas entre 18 e 35 anos em seis países da América Latina, incluindo 222 brasileiros.

Sobre a Mambu

A Mambu é uma empresa alemã fundada em 2011 e líder mundial em soluções de core bancário (SaaS) para instituições financeiras. Nativa em nuvem, é uma empresa com elevada taxa de crescimento (scale-up company), tendo captado USD 265 milhões na última rodada de investimentos e com um valuation de USD 5,5 bilhões. A Mambu é uma plataforma baseada em APIs, pioneira no conceito de composable banking que permite aos clientes compor a experiência bancária mais adequada para os seus negócios, sem que estejam vinculados a um fornecedor, sistema ou tecnologia específicos. A Mambu está presente em mais de 65 países e agora expande sua atuação para novos mercados como Brasil, Japão e Estados Unidos. O portfólio de clientes inclui Itaú Ank, Santander Asto, ABN New10, Afinz, Bankly, BTG, OakNorth, Tandem, ABN AMRO, Bank Islam, Orange Bank e muitos outros. Para saber mais, acesse o website da empresa.