Ecopetrol realiza emissão de títulos no mercado internacional no valor de US$ 2 bilhões

Declaração da Ecopetrol

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A Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa que, como parte de sua estratégia de refinanciamento e financiamento para o plano de investimentos de 2023, realizou com sucesso uma colocação de Títulos de Dívida Pública Externa no mercado de capitais internacional, com base na autorização emitida pelo Ministério da Fazenda e Crédito Público através da Resolução 0054 de 10 de janeiro de 2023, no valor de US$ 2 bilhões nas seguintes condições:

Resumo do problema

Prazo

10 anos

Data da transação

10 de janeiro de 2023

Data de conformidade (t+3)

13 de janeiro de 2023

Data de vencimento

13 de janeiro de 2033

Valor nominal

US$ 2 bilhões

Preço

99.187

Desempenho

9.000%

Taxa de Cupom

8,875%

Periodicidade

Semestral

Classificação (Moody's/S&P/Fitch)

Baa3 / BB+ / BB+

O book da emissão atingiu um valor superior a US$ 6 bilhões, equivalente a aproximadamente 3 vezes o valor colocado e contou com a demanda de cerca de 320 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina. As condições obtidas evidenciam um melhor ambiente de mercado no início de 2023 e ratificam a confiança dos investidores e do setor financeiro internacional na empresa, seus resultados operacionais e financeiros recentes, sua gestão proativa dos vencimentos em 2023 e seu plano de investimentos recentemente anunciado.

A destinação dos recursos da emissão é para:

Yo. Efetuar o pagamento antecipado do saldo do crédito autorizado pela resolução 1.928 de 13 de agosto de 2021 obtido para financiar a aquisição de 51,4% da Interconexión Eléctrica SA (ISA); e,

ii. Financiar o plano de investimento orgânico de 2023 da Ecopetrol e outras despesas não relacionadas a investimentos, incluindo o refinanciamento de obrigações com vencimento em 2023.

O mercado internacional de capitais confere à Ecopetrol profundidade de demanda e diversificação de investidores que permite o acesso a recursos de financiamento em níveis competitivos.

No desenvolvimento desta transação, a Companhia preparou uma apresentação para investidores que pode ser encontrada no seguinte link: http://www.ecopetrol.com.co/wps/wcm/connect/bdd2797e-54da-4f7c-bcec-80960fc6b899/ Ecopetrol_Investor+Presentation.pdf?MOD=AJPERES&attachment=false&id=1673362130657