Iguá Saneamento contrata consultores financeiros para buscar novos investimentos

A empresa brasileira de saneamento Iguá Saneamento contratou bancos para buscar novos acionistas e obter novo capital para colocar a empresa em melhores condições para participar de futuras concessões, PPPs e privatizações.

“Como parte de seus esforços para otimizar a estrutura de capital e alternativas de capitalização para oportunidades futuras de crescimento, [a Iguá Saneamento] está constantemente avaliando oportunidades de crescimento futuro e constantemente avaliando oportunidades de mercado, inclusive por meio de processos estruturados como os atualmente conduzidos pelo Morgan Stanley e Bradesco BBI”, disse a empresa em comunicado.

“No entanto, não há propostas vinculantes ou negociações avançadas neste momento”, acrescentou.

Os comentários da empresa vieram depois que o jornal financeiro Valor Econômico informou que a empresa estava buscando levantar 3 bilhões de reais (US$ 556 milhões) por meio de uma injeção de capital de um novo acionista.

Segundo o jornal, que não revelou a fonte da informação, os bancos contratados pela Iguá Saneamento já iniciaram conversas com pelo menos quatro potenciais investidores interessados na empresa, entre eles os fundos canadenses Ontario Teachers Pension Plan (OTPP), CDPQ e os grupos brasileiros Votorantim e Equatorial.

A empresa atualmente é controlada pelo fundo de investimento IG4 Capital, que detém 58,8% da empresa, pelos fundos canadenses CPP Investments (14,9%) e Aimco (13,1%) e BNDESpar (13,2%).

Desde meados de 2020, graças a uma mudança regulatória no Brasil que incentiva a entrada de empresas do setor privado no saneamento, anteriormente dominado por empresas estatais, uma série de novos investidores entraram em empresas do setor privado existentes para participar das concessões, PPPs e privatizações organizadas por autoridades.

A Iguá Saneamento, antiga CAB Ambiental, fornece serviços de água e esgoto para diversas áreas urbanas. Ela está dividida em seis unidades de negócios e atende cerca de 7 milhões de pessoas.

A empresa e suas controladas possuem 18 contratos, incluindo 15 concessões e três PPPS, para prestação de serviços nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catalina e Alagoas.