Pátria Investimentos está pronta para vender a Odata por US$ 1,85 bi

O grupo brasileiro de gestão de ativos Pátria Investimentos colocou um preço de pelo menos R$ 10 bilhões (US$ 1,85 bilhão) em sua empresa latino-americana de datacenter Odata, informou o jornal O Estado de São Paulo.

Segundo o relatório, um acordo de venda é iminente. Procuradas pela BNamericas, Pátria e Odata não se manifestaram.

Uma fonte do mercado que pediu anonimato disse à BNamericas que o valor era o dobro do que a Pátria pedia inicialmente para a Odata.

O Pátria avalia o mercado para a venda da empresa desde abril, tendo inicialmente contratado a DH Capital como assessoria financeira para supervisionar o negócio, apurou o BNamericas anteriormente.

A DH Capital é uma das principais empresas privadas de investimento em infraestrutura digital e telecomunicações do mundo e consultoria em fusões e aquisições. Ela informa ter concluído mais de 190 transações de fusões e aquisições e alocações de capital privado até o momento para datacenters, hospedagem gerenciada, nuvem, software como serviço, mídia digital, televisão a cabo e projetos de telecomunicações.

Desde então, o processo de venda avançou, com procedimentos de due diligence e o Pátria obtendo uma lista restrita de potenciais compradores, informou a BNamericas.

Embora não necessariamente nessa lista, Equinix, Digital Realty, KKR e Global Infrastructure Partners (GIP) têm potencial para comprar a empresa.

A Pátria fundou a Odata em 2015. Atualmente, a empresa possui três datacenters no Brasil, um na Colômbia e outro no México.

Em 2018, a Pátria vendeu uma participação de 10% na Odata para o fundo de investimento imobiliário em datacenter dos EUA CyrusOne, por US$ 12 milhões. Em março passado, KKR e GIP fecharam a aquisição da CyrusOne por US$ 15 bilhões.

Em agosto, a Odata garantiu US$ 35 milhões em uma parcela de financiamento do braço de financiamento do Banco Mundial, IFC, para financiar a construção e operação de outro datacenter no México. Em 2020, a Odata conseguiu US$ 60 milhões do IFC para consolidar as operações no Brasil.

Além do México, a empresa também está construindo dois datacenters no Chile.