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Análisis

Actores de sector de saneamiento anticipan bonanza en Brasil

Bnamericas Publicado: martes, 23 marzo, 2021
Actores de sector de saneamiento anticipan bonanza en Brasil

Actores globales y locales se están preparando para ofertar por activos de saneamiento en Brasil.

El fondo de pensiones canadiense CPPIB ya anunció la adquisición de una participación de 45% en la empresa Iguá Saneamento por 1.180 millones de reales (US$214mn).

"La transacción incluye una adquisición inicial y secundaria de participaciones en Iguá. Se estima que el aporte de capital primario de CPP Investments a Iguá sea de 514mn de reales y se destine a respaldar los objetivos de crecimiento de la empresa", indicó el fondo en un comunicado de prensa el lunes.

Tras el cierre del acuerdo, el accionista Alberta Investment Management Corporation mantendrá una participación de 39% en Iguá Saneamento, mientras que el banco de desarrollo BNDES se quedará con 11% y la firma IG4 Capital Group, con un 5%.

El anuncio del acuerdo se produce después de que el Congreso confirmara el veto del presidente Jair Bolsonaro a una disposición en el marco legal aprobado el año pasado. Con el veto confirmado, sigue bloqueada la renovación automática de los contratos de concesión.

No se extenderán los contratos de empresas estatales que se considere que no brindan servicios de saneamiento básico a los municipios y que se hayan cerrado sin licitación.

La decisión fue seguida de cerca por los participantes del mercado, porque el veto abre efectivamente el mercado.

En virtud del nuevo marco de saneamiento, el gobierno proyecta inversiones de 700.000mn de reales en el segmento y la creación de 700.000 puestos de trabajo para 2033, principalmente vinculados a las nuevas concesiones.

Junto con Iguá Saneamento, otros actores como BRK Ambiental Participações, controlada por Brookfield Business Partners; Aegea Saneamento e Participações, controlada por Grupo Equipav; y la concesionaria de infraestructura CCR también tienen puestos los ojos en el segmento.

Estas empresas respaldadas por una sólida estructura de capital podrían cambiar rápidamente el sector.

Actualmente, solo el 6% del sector de saneamiento es atendido por empresas privadas.

PROVEEDORES DE SERVICIOS

Los proveedores de equipos y servicios también se están preparando para atender el aumento de la demanda derivado de las nuevas concesiones de agua y saneamiento.

La francesa Suez estima en 1.500mn de reales el potencial de los nuevos operadores e inversionistas privados en los segmentos de distribución de agua y recolección y tratamiento de aguas residuales en Río de Janeiro.

En tanto, DuPont Water Technologies, unidad de la multinacional estadounidense, estima que las licitaciones de saneamiento abrirán un mercado con un potencial del orden de US$500mn solo en tecnologías de ultrafiltración para tratamiento de agua y aguas residuales.

CEDAE

El 30 de abril, el estado de Río de Janeiro subastará la mayor concesión de saneamiento del país, que debiera generar inversiones y derechos por 40.600mn de reales. La concesión comprende 35 localidades que actualmente atiende la empresa estatal Cedae. Se anticipa una intensa competencia.

La concesión comprende cuatro bloques que abarcan una población de 12 millones de personas. Los participantes del mercado esperan que los bloques sean adquiridos por diferentes grupos.

CORSAN

La semana pasada el estado de Rio Grande do Sul dio a conocer un plan de privatización para Corsan con el fin de reforzar la posición de caja de la empresa de aguas y acelerar las inversiones en saneamiento.

El estado planea vender una participación controladora en la compañía a través de una oferta pública inicial en octubre en la que pretende recaudar 1.000mn de reales, según el gobernador Eduardo Leite.

El gobierno buscará el apoyo de los legisladores estatales para hacer avanzar rápidamente la privatización a través del proceso legislativo, según Leite. Agregó que el estado seguirá siendo un accionista importante y conservará el derecho de influir en la estrategia corporativa.

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