Colombia , Argentina , México y Brasil
Entrevista

Furukawa Electric LatAm: “Pretendemos ampliar geográficamente el parque industrial en un plazo de uno a dos años”

Bnamericas Publicado: martes, 24 mayo, 2022
Furukawa Electric LatAm: “Pretendemos ampliar geográficamente el parque industrial en un plazo de uno a dos años”

La japonesa Furukawa, uno de los principales fabricantes y proveedores de cables de cobre y fibra óptica para operadores y empresas, ha logrado subirse a la actual ola de demanda de conectividad a pesar de las mayores turbulencias que se observan en las aguas macroeconómicas.

En su último ejercicio fiscal, la unidad latinoamericana del grupo, que abarca plantas en Brasil, Argentina, Colombia y México, así como operaciones en varios otros mercados, incrementó sus ingresos en 32% en comparación con el período anterior.

El aumento de ingresos proyectado para el actual año fiscal es levemente inferior a 15%, ya que se espera que la expansión de la empresa se normalice después de los efectos de la recuperación pospandémica de 2021, dijo a BNamericas Dário de Menezes, jefe de ventas para mercados internacionales de Furukawa Electric LatAm.

En esta entrevista, el ejecutivo también se refiere a los persistentes problemas de la cadena de suministro, las próximas elecciones en Brasil y Colombia, las restricciones a las importaciones en Argentina y el proceso de redacción de una nueva constitución en Chile, además de la llegada de las redes neutrales a América Latina, entre otros temas.

BNamericas: Ya promediando el año y considerando el escenario macro y la demanda de conectividad, cable y fibra, ¿cómo ve Furukawa el mercado y cuáles son las perspectivas para el resto del año?

De Menezes: Estamos con el ánimo de principios de año. El año fiscal de Furukawa termina en marzo y el nuevo comienza en abril. Toda nuestra planificación actual se hizo pensando de abril en adelante.

El año fiscal 2021 fue un muy buen año para las operaciones latinoamericanas en su conjunto, particularmente porque 2020 fue relativamente malo, pues terminamos teniendo un pequeño declive [en el negocio]. Así que 2021 fue un año de recuperación. Volvimos a los niveles previos a la pandemia, e incluso los superamos al crecer 32% en ventas [en Latinoamérica].

Seguimos atravesando una gran crisis logística. Esta crisis nos ha pegado mucho: falta de materias primas, aumento de costos, dificultad para conseguir contenedores, para reservar barcos. Todo tipo de problemas logísticos. Pero hay un pequeño detalle: esta dificultad logística ha afectado más a nuestros competidores que a nosotros.

BNamericas: ¿De qué manera?

De Menezes: Nuestros competidores han sufrido mucho más porque importan más que nosotros. Nosotros importamos insumos, ellos en su mayoría importan productos. Tenemos fábricas, una cadena de distribución muy amplia geográficamente, una sólida red de integradores.

Entonces, lidiamos con todos estos problemas, seguimos luchando, pero nuestros competidores han sufrido mucho más.

Para Furukawa, incluso ha sido una oportunidad para abastecer a los clientes que enfrentaban y están enfrentando este déficit con otros proveedores, una razón más por la que crecimos como lo hicimos.

BNamericas: ¿Entonces lograron ganarle un poco más de participación de mercado a sus rivales?

De Menezes: Mucho, no fue poco.

Y 2022 continúa con esa promesa de crecimiento. La crisis logística continúa. No vemos un horizonte de solución al menos en el próximo año, sobre todo con el escenario político y económico aún tan conflictivo en la región y en el mundo.

Latinoamérica tiene dos macroeventos que están complicando un poco más las cosas. Uno son las elecciones en Colombia. Todo el mundo está postergando las inversiones, esperando a ver qué sucederá. También está Argentina, con un evento macroeconómico de restricción de importaciones.

El Gobierno [argentino] comenzó a adoptar algunas medidas a principios de año para restringir más las importaciones. Entendemos perfectamente los objetivos del gobierno de retener dólares, mejorar la balanza comercial, pero esto también termina afectando nuestras importaciones de materias primas.

BNamericas: También hay elecciones en Brasil y está el proceso constitucional en Chile.

De Menezes: Sí, esos factores también tienen un papel y contribuyen a la falta de solidez en la reanudación de la actividad en la región.

Sin embargo, el aspecto de [suministrar] los componentes electrónicos, los activos electrónicos, es realmente muy complicado.

BNamericas: ¿Qué medidas han adoptado para minimizar estos riesgos?

De Menezes: Compramos algunas empresas en este segmento. Ahora contamos con un sólido equipo de ingenieros de activos y software. En general, lo único que podemos hacer es tener un pronóstico de más largo plazo. Porque con este equipo electrónico, estamos comprando ahora para recibir y vender [el producto terminado] dentro de un año.

BNamericas: Con el aumento de las tasas de interés para combatir la inflación, el financiamiento de las empresas con la banca para comprar productos, por ejemplo de Furukawa, es más caro. Furukawa ha estado ofreciendo líneas de crédito a los clientes durante varios años. ¿Cómo ven eso en el escenario actual?

De Menezes: Consideramos que las líneas de crédito con las que trabajamos son insuficientes [para la demanda].

En Brasil tenemos varias líneas y nos parece que están atendiendo bien la demanda. Pero en otras partes de América Latina esto es muy incipiente. Luego en Argentina tenemos más dificultad para obtener créditos para nuestros clientes.

En algunos lugares, tenemos que hacer nuestro propio financiamiento. Por ejemplo, en México, mediante pago en 12 cuotas. Pero este no es un modelo económico replicable a gran escala que imaginamos. Realmente queremos asociaciones con bancos e instituciones financieras para mejorar el crédito para los clientes. Tenemos uno con Santander, que es razonablemente sólido en varios países.

Somos extremadamente activos en las negociaciones con la banca, pero el interés termina interponiéndose y no nos permite implementar esas líneas.

BNamericas: A pesar de todo eso, existe una demanda sostenida de fibra y cable por parte de operadores y proveedores de servicios de internet. ¿Cómo anticipan el crecimiento de Furukawa en la región en su ciclo fiscal actual?

De Menezes: El crecimiento para este año fiscal no será tan grande, porque 2021 tuvo un gran efecto de recuperación frente a 2020, había mucha inversión retenida.

Creemos que creceremos a tasas más normales este año, en torno al 15%.

BNamericas: En cuanto a volumen, ¿cuál es la proyección de producción de Furukawa para este año en la región?

De Menezes: Hay una demanda reprimida de fibra en todo el mundo. Ahora que China está reanudando los despliegues de proyectos de conectividad, esto ha generado más demanda que la oferta actual. Además están las dificultades en la cadena de suministro en el área de fibra óptica.

Prevemos un crecimiento de la producción más o menos proporcional al crecimiento de nuestras ventas en su conjunto. Esperamos crecer un 15% en la producción de cobre y fibra.

BNamericas: ¿Sigue siendo relevante el cobre?

De Menezes: La demanda de cobre sigue siendo fuerte, principalmente para cables LAN [red de área larga]. Tuvimos un crecimiento sorprendente en esta línea.

La razón de esto es que los eventos macroeconómicos a menudo afectan fuertemente al cableado estructurado, mucho más de lo que afecta a las empresas de telecomunicaciones. Los operadores son generalmente menos susceptibles al entorno macro y se apegan a su planificación de implementación en mayor o menor medida.

En cableado estructurado, no. En términos generales, si la economía cae un 2%, también lo hacen los cables LAN. En 2020, el cable LAN sufrió mucho, pero experimentó una fuerte recuperación en 2021.

BNamericas: ¿El trabajo remoto no ha frenado las ventas de cableado estructurado? ¿En el segmento de empresas, por ejemplo?

De Menezes: Sí, en empresas ha disminuido significativamente, pero en el segmento residencial ha aumentado.

Hubo cierta migración [de demanda] del área corporativa a la residencial dentro de nuestra línea de redes internas. Pero donde sentimos el crecimiento más sólido fue en banda ancha, en llevar acceso al hogar del suscriptor. FFTH dio un gran salto en 2021.

BNamericas: ¿Planean aumentar la producción en la región para satisfacer la demanda?

De Menezes: Sí. Tenemos inversiones que aún están bajo términos de confidencialidad, posiblemente para nuevas plantas, pero no podemos revelarlas todavía.

Lo que se puede divulgar es un capex de US$13 millones para la región en el horizonte 2022. Ese monto se divide por regiones, por clústeres de manufactura, entre Brasil, Colombia, Argentina…

En Argentina, el único detalle es que la inversión prevista para este año, que debería haber comenzado a asignarse a principios de nuestro ejercicio, está congelada por la política restrictiva del Gobierno argentino.

Teníamos máquinas listas para exportar a Argentina, para ser importadas desde nuestra unidad en Argentina, pero las dejamos en suspenso. De nada sirve poner máquinas allí si ni siquiera podemos alimentar con materia prima las máquinas actuales que tenemos.

Tenemos muchas ganas de retomar esta inversión, pero por ahora no sirve de nada.

BNamericas: ¿Cuándo creen que se podrá reanudar?

De Menezes: Tan pronto el gobierno señale un cambio de política en las leyes de restricción. No es que no queramos, es solo que no podemos importar materias primas.

BNamericas: ¿Hay alguna negociación?

De Menezes: Estamos hablando directamente con FIPE, que es el ente regulador argentino [y] también con otras entidades.

Nuestro argumento es que, sí, entendemos la política, los objetivos finales, pero hay que separar a las materias primas. No tiene sentido para la industria nacional. El gobierno está de acuerdo con eso, pero aún no ha tomado ninguna medida para introducir tales excepciones. Esperamos que esto se resuelva pronto.

BNamericas: La inversión planificada de US$13 millones no es enorme. ¿Se descartan nuevas plantas y expansiones? ¿Las inversiones son básicamente para maquinaria?

De Menezes: Eso es básicamente maquinaria de expansión.

BNamericas: ¿Entonces hay planes para nuevas plantas, aunque los detalles no se hayan hecho hecho públicos?

De Menezes: Los hay. Pretendemos ampliar geográficamente el parque industrial en un plazo de uno a dos años.

BNamericas: ¿Qué cambios han visto en el mercado?

De Menezes: Hemos percibido muchos cambios en los últimos dos o tres años. Muchas redes neutrales ingresan a la región. Es un modelo interesante. Los operadores han estado observando esto durante mucho tiempo.

Vemos fondos de inversión operando estas redes neutrales, lo que también nos parece un modelo interesante. Estamos muy en sintonía con estos nuevos actores y los abastecemos prácticamente a todos.

La gran novedad tecnológica, a nuestro juicio, la gran topología del futuro, son las redes multifibra.

Llegaron para quedarse y satisfacen las necesidades de estos nuevos jugadores. Son redes ultrarrápidas de 12 fibras, preconectorizadas, plug-and-pay. Es una tendencia topológica muy robusta en estas redes neutras, sobre todo, y una red muy fácil de instalar.

Los centros de datos han estado utilizando redes preconectorizadas durante mucho tiempo, en espacios interiores. Ahora estamos viendo esto, estas redes de rápida instalación, resistentes al agua y al polvo, con los operadores de la región. Prácticamente todos los operadores de Latinoamérica las están usando o estudiando.

BNamericas: Hablando de centros de datos, ¿qué importancia ha tenido este segmento para Furukawa?

De Menezes: Desde que lanzamos nuestra unidad de cableado para este sector, hace 10 años, ha venido creciendo en participación de mercado año tras año.

Tenemos productos y soluciones específicas para ello y es un segmento en el que las nuevas tecnologías, la nueva arquitectura 5G, la informática de punta, tendrán un papel importante para impulsar el crecimiento en los próximos tres a cinco años.

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