"Las menores leyes minerales están elevando la demanda de productos químicos para la minería"

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Lunes 18 de noviembre, 2013

El mercado de productos químicos para la minería en Brasil y Chile está próxima a experimentar un crecimiento constante como consecuencia de las mayores inversiones en proyectos greenfield, la expansión de sitios existentes y la disminución de las leyes minerales en yacimientos antiguos.

BNamericas analizó el panorama del sector con Hernán Cavarra, de Frost & Sullivan, en Buenos Aires.

BNamericas: ¿Cuáles son los factores principales detrás del crecimiento del mercado de productos químicos para la minería en Brasil y Chile?

Cavarra: El crecimiento de ambos mercados estará impulsado principalmente por una mayor demanda de minerales metálicos de las economías emergentes, las iniciativas mineras de expansión y los proyectos greenfield.

Las inversiones locales y extranjeras en proyectos mineros en Chile debieran alcanzar los US$91.000mn entre el 2012 y el 2020.

En Chile y Brasil, la constante disminución de las leyes minerales también está llevando a un aumento de la demanda de productos químicos para la minería y el procesamiento de minerales. La antigüedad de los yacimientos mineros redunda en que sus leyes minerales disminuyen.

Hay también cada vez más proyectos de expansión que fomentarán el consumo de reactivos químicos en el sector de la minería, ya que la demanda de minerales metálicos sigue impulsada por el crecimiento económico de China y otras economías en desarrollo.

BNamericas: ¿Cuál es el tamaño del mercado chileno y cómo espera que crezca?

Cavarra: El mercado chileno de productos químicos de flotación para la minería se encuentra en una etapa madura y en el 2012 representaba US$211mn. Se espera que para el 2017 alcance los US $241mn, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 2,7%. El mercado ha mostrado un crecimiento constante después de la crisis económica mundial del 2009 y se anticipa que seguirá así durante todo el período proyectado.

BNamericas: ¿Y en Brasil?

Cavarra: El mercado total de productos químicos de flotación para la minería en Brasil generó ingresos por US$141mn en el 2012, lo que correspondió a un crecimiento de 2,6%. Se estima que al 2017 el mercado estará avaluado en US$167mn y crecerá a una tasa compuesta de 3,5% entre el 2012 y el 2017 en términos de ingresos. La Cámara Minera de Brasil estima que se invertirán US$54.000mn entre el 2010 y el 2014, principalmente en mineral de hierro.

BNamericas: ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentan los proveedores de productos químicos para la minería en Brasil y Chile?

Cavarra: Los principales desafíos que restringen el crecimiento del mercado serán el aumento del costo de las materias primas y la escasez de agua y recursos energéticos. También hay varias preocupaciones ambientales.

BNamericas: ¿Cuáles son los segmentos del mercado con mejores resultados y quiénes son los actores principales?

Cavarra: En Chile proyectamos el mayor crecimiento para los vaporizadores de flotación, con una CAGR de 3,2% desde el 2012 al 2017.

El mercado en Chile está dominado por grandes multinacionales como Cytec, SNF Flomin, Clariant, Mathiesen, Orica, Brenntag y Dow Chemical, junto con participantes locales que dominan principalmente el segmento de dispersantes y depresores más comercializables.

Aunque los productos importados dominan el mercado, tener una presencia local a través de laboratorios y soporte técnico es una ventaja competitiva importante.