Brasil
Entrevista

El rompecabezas del mercado brasileño de gas natural

Bnamericas Publicado: martes, 17 mayo, 2016
El rompecabezas del mercado brasileño de gas natural

El regulador brasileño de hidrocarburos, ANP, emitió recientemente una normativa que regirá actividades como el intercambio de gas y el acceso de terceros a líneas de transporte, algo que productores y consumidores habían estado exigiendo. BNamericas preguntó a la consultora Sylvie D'Apote acerca del impacto de estas nuevas reglas sobre el mercado. Según la experta, estas son "dos piezas pequeñas de un gran rompecabezas que se debe armar".

BNamericas: El regulador ANP introdujo hace poco una normativa que regirá las áreas de intercambio de gas y acceso de terceros a gasoductos. ¿Cree que el mercado se adaptará rápidamente?

D'Apote: Lo más importante de la resolución N° 11 de la ANP [publicada el 28 de marzo de 2016] es la normativa sobre intercambio de gas. En este modelo de transporte no tradicional, el flujo contractual de gas natural no coincide con el flujo físico. Si bien [la resolución] fue aprobada por el Gobierno brasileño en 2009, la normativa no había sido promulgada sino hasta ahora. Finalmente tenemos ahora los reglamentos, pero algunos detalles todavía necesitan respuestas, como el abastecimiento de gas natural. Las operaciones de intercambio requieren participación de más de una compañía que pueda vender gas natural en diferentes puntos de la red de transporte, algo que Brasil hoy no tiene.

Petrobras es básicamente el único proveedor de gas natural en Brasil, aunque no es el único productor. Por su cuenta, Petrobras realiza todo el tiempo estas operaciones de intercambio, ya que posee puntos de producción e importación en todo el país. Como los intercambios tenían lugar para una misma compañía, no había necesidad de una normativa externa. Pero cuando los productores trabajan de manera independiente y el gas entra y sale en la red de ductos, las reglas de intercambio se convierten en una necesidad real. Con los intercambios de gas, las negociaciones son más transparentes y el mercado es más activo. La resolución de la ANP fue muy bienvenida, pero su efecto no será inmediato porque en Brasil no hay diversidad de empresas proveedoras y transportadoras de gas natural.

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BNamericas: La resolución abre la puerta a un nuevo actor en las industrias midstream y downstream, la transportadora de gas natural, que podría ser cualquier inversionista o empresa interesada en usar la red de gasoductos. Sin embargo, las transportadoras no pueden ser propietarias de estos ductos. En Brasil, Petrobras controla varios eslabones de esa cadena. ¿Cómo cree que se desatará este nudo?

D'Apote: Hoy Petrobras opera toda la red de gasoductos de Brasil y es además su propietario y administrador. ¿Pero quién la administrará una vez que los nuevos productores e importadores de gas natural licuado copen este mercado? Sabemos que Petrobras está vendiendo sus filiales de transporte de gas, de manera que otras compañías podría ser propietarias de algunos o todos los gasoductos. ¿Quién los operará entonces? ¿Cómo la administración de un sistema de gasoductos es encargada a diversas entidades? Esto no podrá seguir en las manos de Petrobras. Consultores y empresarios están buscando con atención modelos exitosos en otros países. En casi todos ellos, existe una entidad independiente que administra la red de gasoductos. La idea es tener un ente similar al operador del sistema eléctrico nacional, como es el ONS en Brasil. Este operador independiente no necesariamente será el propietario de los ductos, pero "despacha carga", por emplear vocabulario del sector eléctrico, y monitorea los flujos contractuales y físicos de gas natural dentro del sistema. El operador también sería responsable de velar por la confiabilidad de la red y garantizar que todos los requerimientos sean satisfechos, además de enviar alertas ante una posible congestión. Brasil necesita esta figura.

BNamericas: Mencionó que los intercambios se utilizan más comúnmente cuando hay muchos productores activos en el mercado. ¿Es posible que la resolución en sí misma llame la atención de nuevos actores?

D'Apote: El acceso de terceros a los gasoductos y los intercambios de gas representan dos pequeñas piezas de un gran rompecabezas que se debe armar. Son necesarias, pero no son suficientes. Hay varias otras piezas. Por ejemplo, ¿qué debería hacer Brasil para aumentar el número de actores en el lado de la oferta y la demanda? Acceso flexible a consumidores independientes de gas natural, que todavía siguen muy limitados a los estados de São Paulo y Río de Janeiro con industrias y compañías de gran envergadura. Acceso flexible a consumidores independientes [quienes compran gas directamente al productor], que por lo generan son grandes industrias. Estos consumidores todavía están altamente concentrados en São Paulo y Río, pero debería haber más. Con acceso flexible, no solo las grandes industrias podrán utilizar la red de manera independiente.

En el lado de la oferta, el caso argentino es muy interesante. Las compañías tenían prohibido vender su producción de gas natural al mayor productor, que lo revendía tal como ocurre en Brasil. De este modo, los productores independientes debían vender el gas directamente en el mercado, que adquirió mayor solidez y competitividad. Se traen a la mesa varias piezas pequeñas y ahora Brasil necesita más empresas que inicien y desarrollen proyectos de producción de gas.

BNamericas: ¿Quién está a la vanguardia?

D'Apote: En el área del presal, BG posee participación en los campos Lula y Sapinhoá, pero la compañía ya cerró un acuerdo con Petrobras para venderle su producción de gas. También hay otros campos con reservas de gas para los que no se han logrado acuerdos, como los de Repsol. Pero, en general, la industria del gas natural ha estado mirando con gran interés lo que ocurre en la reserva Pão de Açúcar, en la cuenca Campos.

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