Bacanora Lithium reporta inversión estratégica
*Este comunicado fue traducido por un sistema automático
· Inversión estratégica propuesta por el productor global de litio de primer nivel Ganfeng Lithium Co., Ltd. ("Ganfeng" o "GFL") a nivel corporativo y de Sonora Lithium Project.
· Incluye la suscripción para una participación del 29.99% en Bacanora, además de una participación directa inicial del 22.5% en el Proyecto de litio de Sonora con una opción para aumentar hasta el 50% del Proyecto
· Obtención adicional a largo plazo para la producción de litio en las etapas 1 y 2
· GFL ayudaría a Bacanora en la finalización del diseño de ingeniería EPC y la posterior construcción y puesta en marcha del Proyecto de litio de Sonora
· Se implementaría una estrategia para garantizar el calendario del proyecto de la primera producción en 2021
Bacanora Lithium plc (AIM: BCN), la compañía de litio comercializada en Londres, se complace en anunciar la firma de un Responsable de Términos no vinculante para una inversión estratégica tanto en Bacanora como en su buque insignia Sonora Lithium Project ("Sonora" o "Sonora Project ") en México (" la Inversión Estratégica ") de Ganfeng, el mayor productor de metales de litio del mundo en términos de capacidad de producción y el tercer mayor productor de compuestos de litio del mundo. La finalización de la Inversión Estratégica formaría una parte importante del paquete financiero de la Compañía para la construcción de una operación inicial de carbonato de litio ("Li2CO3") de 17,500 toneladas por año ("tpa") en el Proyecto Sonora de gran escala y alto grado. La Compañía realizará una teleconferencia con accionistas el martes 21 de mayo de 2019 a las 11 am (GMT) para analizar la inversión estratégica propuesta. Los detalles de la llamada se pueden encontrar a continuación.
Como parte de la Inversión Estratégica, GFL suscribirá una participación del 29,99% en Bacanora por un monto en efectivo de £ 14,400,091, que asciende a 57,600,364 acciones ordinarias nuevas en la Compañía (la "Colocación Privada"), a un precio de 25 peniques por acción. , que representa el precio promedio ponderado por volumen ("VWAP") en AIM de las acciones de la Compañía durante los 20 días hábiles anteriores al momento de la negociación. Sujeto a la finalización de la Colocación Privada, GFL tendría el derecho de nominar a un director a la junta principal de Bacanora. A GFL también se le otorgarían derechos de preferencia en relación con las nuevas emisiones de acciones proporcionales a su interés en Bacanora.
Además, como parte de Strategic Investment, se le otorgaría a GFL el derecho a adquirir una participación inicial del 22.5% en una subsidiaria de Bacanora que posee el Proyecto Sonora ("Project Level Company"), por un pago en efectivo de £ 7,563,649, equivalente a un precio de 25 peniques por acción sobre la misma base que la Colocación Privada (la "Inversión a Nivel del Proyecto"). Sujeto a la finalización de la Inversión de Nivel de Proyecto, GFL tendría el derecho de nominar a un director para el consejo de la Compañía de Nivel de Proyecto. A GFL también se le otorgaría una opción para aumentar su interés en la Compañía de Nivel de Proyecto hasta un 50% desde 22.5%, dentro de los 24 meses posteriores a la finalización de la Inversión de Nivel de Proyecto. La valuación de cualquier inversión adicional en la Compañía de Nivel de Proyecto por parte de GFL se basaría en el precio de la acción de Bacanora en el momento de la compra adicional.
El capital de £ 14,400,091 recaudado a través de la Colocación Privada y el de £ 7,563,649 a través del Nivel de Proyecto de Inversión se utilizarían para el desarrollo y comercialización continuos del Proyecto Sonora. Bajo los términos propuestos de la Inversión Estratégica, GFL jugaría un papel activo en este proceso. Dentro de los 6 meses posteriores a la Inversión Estratégica, GFL completaría una revisión del diseño de ingeniería actual de EPC que se enfoca en reducir el costo de capital del Proyecto Sonora de la cifra actual de aproximadamente US $ 420 millones y acelerar el cronograma de construcción previsto en el Estudio de Factibilidad. . Basado en los resultados de esta revisión, GFL ayudaría a finalizar un contrato de ingeniería EPC para la construcción de la mina y la planta y trabajaría con Bacanora durante las fases de construcción, comisionamiento y operaciones iniciales del Proyecto Sonora. GFL también proporcionaría un equipo de comisionado de planta y proceso para ayudar a Bacanora a comisionar el Proyecto Sonora.
Conforme a la finalización de la Inversión Estratégica, a GFL se le otorgarán derechos de compra exclusivos para comprar el 50% de todos los productos de litio producidos en Sonora durante la vida útil de la mina durante la producción planificada de Li2CO3 en la Etapa 1 ("Acuerdo de Compra"). GFL también tendría la opción de aumentar su extracción al 75% de todos los productos de litio durante la Etapa 2 de producción. GFL pagaría un precio basado en el mercado por cada tonelada de Li2CO3 vendida en virtud del Acuerdo de Contratación.
La inversión estratégica está condicionada, entre otras cosas, a la finalización de la diligencia debida, la documentación definitiva y las aprobaciones regulatorias. Se harán más anuncios a su debido tiempo.
La inversión estratégica sigue a la finalización de un estudio de factibilidad que confirmó la atractiva economía y los bajos costos de operación de una operación de Li2CO3 de 35,000 tpa (+ 99.5%) en Sonora: Proyecto valor neto actual ("NPV") antes de impuestos de US $ 1.253 millones. , 26,2% de la tasa interna de retorno ("TIR") y los costos operativos de Life of Mine ("LOM") de alrededor de US $ 4,000 / t de Li2CO3 (ver anuncio del 13 de diciembre de 2017).
Peter Secker, CEO de Bacanora Lithium, comentó: "La inversión estratégica propuesta de Ganfeng, uno de los tres principales productores de litio, será un hito importante en el desarrollo del Proyecto Sonora. No solo brindará una validación de la industria del claro potencial de Sonora para convertirse en un proveedor clave de litio de grado de batería pero, sujeto a que Ganfeng ejerza su opción de aumentar su participación en el Proyecto de Sonora al 50%, nuestra parte de los costos de capital requeridos para construir una operación inicial de Li2CO3 de 17,500 tpa en Sonora se reduciría a la mitad. Una facilidad de deuda senior con el proveedor líder de recursos financieros RK Mine Finance asegurada y la inversión estratégica propuesta de Ganfeng, hemos logrado un progreso significativo hacia la finalización de la financiación de la construcción del Proyecto Sonora.
"No es solo el paquete financiero de Sonora el que se reduciría sustancialmente el riesgo, sino que también obtendríamos acceso a la experiencia demostrada de Ganfeng en el desarrollo de proyectos de litio, lo que significaría un riesgo importante para la fase de construcción en Sonora. A cambio, Ganfeng gana exposición a una gran y el proyecto de litio escalable que, con costos de operación LOM estimados de alrededor de US $ 4.000 / t de Li2CO3, tiene el potencial de convertirse en uno de los proveedores de litio de batería con menor costo para industrias de rápido crecimiento, como vehículos eléctricos y almacenamiento de energía, Por muchos años más. Nuestra prioridad es trabajar con Ganfeng para continuar y completar la inversión estratégica, así como finalizar el contrato de diseño de ingeniería de EPC y, donde sea posible, obtener ahorros en los costos de capital de material. Ahora tenemos una línea de visión clara hacia comenzando la construcción en el Proyecto Sonora de US $ 1.25 mil millones y espero proporcionar más actualizaciones sobre nuestro progreso ".
El Sr. Wang Xiaoshen, Vicepresidente de GFL, comentó: "Nuestra inversión propuesta en Bacanora Lithium y el Proyecto de Litio de Sonora constituirán una piedra angular en la estrategia de crecimiento de Ganfeng para convertirse en el mayor productor de litio del mundo. Específicamente, el depósito de Sonora es grande y escalable, con bajos costos operativos. Esperamos trabajar estrechamente con el equipo de Bacanora para aprovechar el potencial de Sonora y poner en producción el primer proyecto de arcilla de litio del mundo ".
Tanto Ganfeng como Bacanora tienen la intención de completar su diligencia debida final y la documentación antes del 28 de junio de 2019 y, luego de una finalización exitosa, firmar acuerdos vinculantes para la transacción. Se harán más anuncios a su debido tiempo.
Llamada del accionista
Bacanora Lithium realizará una conferencia telefónica para accionistas el martes 21 de mayo de 2019 a las 11:00 am (GMT). La convocatoria será recibida por el CEO Peter Secker, quien discutirá la inversión estratégica propuesta por Ganfeng Lithium.
Detalles de la llamada de conferencia
Para participar en la llamada de conferencia, marque 0808 109 0701 o +44 (0) 20 3003 2701 si llama desde fuera del Reino Unido y indique el pin 0166458 # cuando se le solicite. Tenga en cuenta que todas las líneas se silenciarán, excepto la línea del host. Además, para ver la presentación que se relacionará durante toda la llamada, utilice el enlace a continuación e inicie sesión como participante; la contraseña es: evento1.
https://sbmf.webex.com/sbmf/onstage/g.php?MTID=ecc0bfbaa7934bc877786c4362d9df7cf
La función solo se activará una vez que la llamada haya comenzado. La Compañía planea poner a disposición una grabación de la llamada en su sitio web poco después.
Acerca de GFL
Según el CRU International Limited, GFL es el tercer productor de compuestos de litio más grande del mundo, y el mayor productor de metales de litio del mundo, en términos de capacidad de producción a 31 de diciembre de 2017, según CRU International Limited. Las operaciones de GFL están integradas verticalmente, abarcando todas las etapas críticas de la cadena de valor, incluida la extracción de litio en sentido ascendente, el procesamiento de metales y compuestos de litio en sentido intermedio, así como la producción y el reciclaje de baterías de litio en sentido descendente. GFL tiene una de las ofertas de productos más completas divididas en cinco categorías principales de más de 40 compuestos de litio y productos de metales.
Este anuncio contiene información privilegiada a los efectos del artículo 7 del Reglamento 596/2014 de la UE.
** FINES **
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