BTG Pactual vende BSI a EFG y conserva participación minoritaria

El banco suizo EFG International suscribió un acuerdo definitivo para adquirir BSI de manos del banco brasileño de inversión BTG Pactual.

BTG hizo el anuncio el lunes luego de las declaraciones de EFG que apuntaban a las negociaciones exclusivas para adquirir el banco privado suizo.

El acuerdo será una transacción en efectivo y acciones y BTG espera que tenga un valor cercano a los 1.500-1.600 millones de francos suizos (US$1.500mn-1.600mn), que incluye las ganancias de BSI hasta el cierre del acuerdo. BTG recibirá 1.000mn de francos suizos en efectivo una vez finalizada la transacción y mantendrá una participación de 20-30%.

El regulador suizo aconsejó a BTG que vendiera BSI luego de que el extitular del banco brasileño, André Esteves, fuera arrestado en noviembre por obstrucción a la justicia en relación con el escándalo de corrupción Lavado de Autos. BTG también tiene en venta otros activos en un intento por mantener su liquidez y salvar su reputación, pese a que el banco en sí no enfrenta ninguna investigación.

"La transacción ayuda a consolidar la liquidez y posición financiera de BTG", dijo J.P. Morgan en una nota de investigación sobre el negocio. "Desde el arresto André Esteves el 25 de noviembre de 2015, las acciones de BTG han bajado 48%, versus una caída de 14% en Ibovespa al mismo tiempo", comentó J.P. Morgan.

Los negocios combinados de EFG y BSI tendrán alrededor de 171.000mn de francos suizos en activos de clientes y 860 relacionadores en todo el mundo.

La transacción requiere el visto bueno de los entes reguladores.

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