BTG vende participación controladora en Pan Seguros a CNP

Luego de casi tres meses de negociaciones, el banco brasileño de inversión BTG Pactual alcanzó finalmente un acuerdo para vender su participación de 51% en las firmas locales Pan Seguros y Pan Corretora a la aseguradora francesa CNP.

El precio de referencia es de 700 millones de reales (US$198mn) y está sujeto a ajustes relacionados con el desempeño financiero de las empresas hasta el cierre, informó CNP en un comunicado.

Las participaciones de 49% restantes de Pan Seguros y Pan Corretora pertenecen a Caixapar, unidad de inversiones del banco Caixa Econômica Federal.

La transacción debiera cerrarse durante el primer semestre de 2017 y debe contar con el visto bueno de Caixa.

"Este acuerdo es un paso importante en la implementación de nuestras prioridades estratégicas en Brasil. Gracias a la alianza de largo plazo entre Pan Seguros y Banco PAN, reforzamos nuestra presencia en Brasil al obtener acceso a 3,4 millones de clientes, al tiempo que diversificamos nuestras redes de distribución", dijo el presidente ejecutivo de CNP, Frédéric Lavenir.

Brasil constituye el segundo mercado más grande de CNP después de Francia.

BTG inició negociaciones exclusivas con CNP en enero, luego de que la oferta inicial de la aseguradora francesa superara las de MetLife y AXA.

Pan Seguros distribuye sus productos –en especial seguro de crédito y protección– por medio de una alianza exclusiva con Banco PAN, además de una serie de alianzas con otras instituciones financieras, entre ellas Caixa, y con concesionarias automotrices y minoristas. El acuerdo de distribución con Banco PAN rige hasta 2034.

BTG ha vendido una cantidad considerable de activos desde fines del año pasado, cuando su extitular André Esteves fue arrestado en relación con la investigación por corrupción Lava Jato (Lavado de Autos), que repercutió sobre la liquidez del banco de inversión.

Entre los activos vendidos este año por BTG figuran una participación controladora en la mayor red de atención médica de Brasil, Rede D'Or, al fondo de inversión singapurense GIC, y su filial de banca privada suiza BSI al banco connacional EFG International.

Sin considerar las ventas de BSI, Pan Seguros y Pan Corretora, BTG ha recibido cerca de 14.000mn de reales por concepto de enajenación de activos, según el diario local O Estado de S. Paulo.