Clifford Chance asesora a BID Invest, Banco Santander y BNP Paribas en línea de compra ligada a estabilización tarifaria

*Este comunicado fue traducido por un sistema automático

COMUNICADO DE PRENSA de Clifford Chance

12 de febrero de 2021

Clifford Chance, una firma de abogados líder a nivel internacional, asesoró a BID Invest, como comprador registrado y organizador, y a Banco Santander, SA y BNP Paribas Securities Corp. como coorganizadores, en relación con una línea de compra A / B en relación con la venta y compra de cuentas por cobrar creadas bajo el Mecanismo de Estabilización Tarifaria de Chile por aproximadamente US $ 139 millones. Esta transacción es la primera instalación de compra A / B de estabilización de tarifas de América Latina y se cerró bajo una ley chilena temporal de estabilización de tarifas de electricidad (Ley Chilena N ° 21.185) que se promulgó en octubre de 2019.

El socio Fabricio Longhin dirigió la transacción, con el apoyo del asociado principal Alejandro León y el asistente legal Rossmery Romero.

"A diferencia de la bursatilización de las cuentas por cobrar de estabilización de tarifas que cerramos la semana pasada, que estaba dirigida a los generadores corporativos, esta transacción se ha diseñado para adaptarse a las necesidades particulares de los generadores financiados por proyectos de un solo activo", dice Longhin.

"El paraguas político proporcionado por la participación de BID Invest como comprador registrado bajo esta facilidad de compra A / B, combinado con la credibilidad que Santander y BNP Paribas aportaron, ayudó a movilizar importantes recursos del sector privado hacia un nuevo instrumento crediticio y sin duda servirá como plantilla para estructuras similares en toda la región ".

El equipo de transacciones más amplio se formó a partir de los equipos de proyectos, mercados de capitales y banca y finanzas de la empresa e incluyó a los socios Gareth Old y Mark Pesso en Nueva York.

La transacción sigue al cierre reciente de la primera bursatilización de estabilización de tarifas de América Latina y al trabajo reciente de la empresa en más de US $ 2 mil millones en transacciones de deuda en Brasil . Clifford Chance también asesoró a BID Invest en relación con el financiamiento de R $ 950 millones a la Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo , la mayor empresa de agua y saneamiento de América Latina, y Solaria Energía y Medio Ambiente SA en relación con los aproximadamente US $ 29 millones refinanciamiento B-Bond de las plantas solares Natelu y Yarnel en Uruguay .