Chile
Comunicado de Prensa

Clifford Chance asesora a BID Invest y Goldman Sachs en 1era. bursatilización de estabilización arancelaria regional

Bnamericas Publicado: miércoles, 10 febrero, 2021

*Este comunicado fue traducido por un sistema automático

COMUNICADO DE PRENSA de Clifford Chance

9 de febrero de 2020

Américas: Clifford Chance, el bufete de abogados líder en el ámbito internacional, asesoró a la Corporación Interamericana de Inversiones como proveedor de compromisos y a Goldman Sachs & Co. LLC como coordinador global único, corredor de apuestas, comprador inicial y proveedor de compromisos, en relación con la bursatilización de las cuentas por cobrar de la tarifa eléctrica chilena en aproximadamente US $ 489 millones de monto principal de pagarés senior cupón cero con vencimiento en 2028. Esta transacción es la primera bursatilización de estabilización de tarifas de América Latina y aprovechó una ley de estabilización de tarifas de electricidad chilena temporal (Ley Chilena N ° 21.185), que fue promulgada en respuesta a la disturbios que comenzaron en Chile en octubre de 2019 en el país.

El socio Fabricio Longhin dirigió las transacciones, con el apoyo de los socios principales Alberto Haito ( BID Invest ) y Mariana Estévez ( Goldman Sachs ).

Longhin ofrece: "El cierre exitoso de una transacción tan compleja atrajo a nuestro equipo extremadamente dedicado a través de múltiples prácticas y oficinas y mostró la amplitud de nuestra experiencia. Como la primera titulización de estabilización de tarifas en América Latina, esperamos que esto dé forma al complejo los productos financieros se implementan para abordar los objetivos sociales y de desarrollo ".

El equipo de transacciones más amplio se reunió en Nueva York, Washington, DC, São Paulo y Amsterdam, e incluyó al consultor legal especial Pablo Fekete (BID Invest) y los asociados Laura Loaiza, Nicolás Ocampo, Jaime Turcios y Giancarlo Reanda, todos apoyando a Goldman Sachs.

Los socios Gareth Old, Avrohom Gelber, Paul Koppel y Michiel Sunderman también asesoraron en la transacción, con la asistencia de los socios Hannah Richard, Thomas Koh, Nolan Groenland, el defensor-stagiaire Rocco IJsselmuiden y el kandidaat notaris Arwin Lok.

Clifford Chance asesora en muchas de las transacciones históricas del mercado latinoamericano. Más recientemente, la firma anunció que cerró más de US $ 2 mil millones en transacciones de deuda en Brasil , y también asesoró a BID Invest en relación con el financiamiento de R $ 950 millones a la Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo , la mayor empresa de agua y saneamiento. en Latinoamérica. La firma también asesoró a Solaria Energía y Medio Ambiente SA en relación con el refinanciamiento B-Bond de aproximadamente US $ 29 millones de las plantas solares Natelu y Yarnel en Uruguay .

FIN


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