Clifford Chance asesora a CMI Energía en un bono verde por US $ 700 millones y una línea de crédito sindicado por US $ 300 millones

Este comunicado de Clifford Chance se publicó usando un sistema automático de traducción.

Nueva York: Clifford Chance, la firma de abogados líder a nivel internacional, ha asesorado a CMI Energía, la unidad de negocios de energía renovable del conglomerado agroindustrial Corporación Multi Inversiones (CMI), en el refinanciamiento de aproximadamente US $ 1 mil millones en deuda de financiamiento de proyectos existente de sus subsidiarias en Guatemala , Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y República Dominicana.

La transacción involucró una combinación de (i) US $ 700 millones de bonos senior garantizados al 6.25% con vencimiento en 2029 (los pagarés) emitidos por Investment Energy Resources Limited (IERL), y (ii) un préstamo de US $ 300 millones (el servicio de préstamo) otorgado a IERL por un sindicato de bancos centroamericanos. Tanto los Pagarés como la Línea de Crédito están garantizados por subsidiarias operativas de IERL (los Garantes) y están garantizados por una prenda de las acciones ordinarias de CMI en los Garantes. La transacción se cerró el 26 de abril de 2021.

CMI Energía es una de las empresas de energía renovable más grandes de América Latina, enfocada en tecnologías eólica, solar e hidráulica. Los ingresos del bono se utilizarán para financiar proyectos ecológicos en las categorías de energía renovable, eficiencia energética, edificios ecológicos y transporte limpio. CMI Energía anticipa que este vínculo ayudará a ejecutar sus prioridades de sostenibilidad y respaldará el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

El socio Hugo Triaca lideró la transacción, con el apoyo de los asociados Andrés Berry, Mariana Estévez y Luis Fortuño, y la asistente legal Maria Kim. El socio Avrohom Gelber y el asociado Sean Smestad asesoraron sobre impuestos, con el socio Paul Koppel y el asociado Thomas Koh asesorando sobre los aspectos ERISA de la transacción. El socio Jefferey LeMaster y el asociado Matthew Press brindaron asistencia con los elementos de la transacción de la Ley '40.

Al comentar sobre el asunto Triaca dijo: "Estamos encantados de haber representado CMI Energía en esta transacción icónico, el primero en los mercados internacionales de capital para el grupo CMI en el marco de su ^100º aniversario. Bonos verdes están a la vanguardia del desarrollo sostenible finanzas, y estamos orgullosos de unir fuerzas con CMI Energía para promover nuestro compromiso compartido con la sostenibilidad y el medio ambiente ".

Clifford Chance ha sido reconocido durante mucho tiempo por su historial de asesoramiento sobre las transacciones de bonos sostenibles más innovadoras y de vanguardia. La firma fue recientemente nombrada Firma de Abogados del Año y asesoró en dos transacciones ganadoras de premios en los Premios de Bonos de Finanzas Ambientales 2021, incluido el
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