Clifford Chance asesora a consorcio de bancos en la oferta de notas de Frontera Energy
Comunicado de prensa de
Clifford Chance asesoró a BAML, Citi, HSBC, Itaú y JPMorgan, (i) como managers y agentes de solicitación en relación con la oferta y solicitud de consentimiento hecha por Frontera a los titulares de sus pagarés garantizados senior y (ii) como compradores iniciales en relación con la oferta bajo Rule 144A / Regulation S de pagarés senior con vencimiento en 2023 y cupón de 9,7% con un principal total agregado US$ 350 millones.
Frontera, una compañía pública canadiense con operaciones de petróleo y gas en Colombia y Perú, utilizó una parte de los ingresos de la oferta para recomprar US$ 250 millones en pagarés preferentes senior previamente emitidos ofrecidos en la oferta pública. Los US$ 100 millones restantes se usarán para fines corporativos generales.
El socio Hugo Triaca lideró esta transacción y fue asistido por los asociados Lane Feler, Mariana Estevez y Luciana De Lima Barata. El socio Avrohom Gelber asesoró sobre cuestiones tributarias.
Clifford Chance había asesorado previamente a los prestamistas en la línea de crédito de US$100 millones de Frontera. Los fondos se usaron para proporcionar cartas de crédito para financiar los compromisos de exploración y transporte en Colombia y Perú.
Este comunicado fue publicado en español usando un sistema automatizado de traducción.
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