Comunicado de Prensa

DigitalBridge anuncia cierre de US$500mn de notas bursatilizadas

Bnamericas Publicado: lunes, 12 julio, 2021

BOCA RATON, Florida, 12 de julio de 2021 - DigitalBridge Group , Inc. (NYSE: DBRG) ("DigitalBridge" o la "Compañía") anunció hoy el cierre de dos emisiones de notas financieras titulizadas por un total de $ 500 millones. Dos de sus subsidiarias, DigitalBridge Issuer, LLC y DigitalBridge Co-Issuer, LLC (en conjunto, los "Co-Emisores"), cerraron la oferta previamente anunciada de $ 300 millones de monto principal total de la Serie 2021-1 3.933% Notas de ingresos de tarifas de fondos garantizados , Clase A-2 (las "Notas Clase A-2"). Además, los Co-Emisores emitieron Obligaciones Negociables de Financiamiento Variable de Ingresos por Comisiones de Fondos Garantizados Serie 2021-1, Clase A-1 (las "Obligaciones Negociables VFN" y, junto con las Obligaciones Negociables Clase A-2, las "Obligaciones Negociables Serie 2021-1"), lo que permitirá a los Co-Emisores pedir prestado hasta $ 200 millones en forma renovable.

El cierre de las notas de la serie 2021-1 representa un hito clave para DigitalBridge en varios frentes:

  • Financiamiento de mayor duración : las Obligaciones Negociables Serie 2021-1 refinanciarán la línea de crédito corporativa de la Compañía, tomando el vencimiento efectivo de su crédito renovable desde 2022 hasta 2026.

  • Primera calificación de grado de inversión de DigitalBridge: las notas de clase A-2 han recibido una calificación crediticia de BBB de la agencia de calificación de bonos Kroll.

  • Titulización única en su tipo : las Obligaciones Negociables Serie 2021-1 representan una titulización única en su tipo respaldada por comisiones de gestión de inversiones.

  • Menor costo de capital : la exitosa rotación de "diversificado a digital" ha posicionado a la Compañía para emitir notas titulizadas con una base de garantía digital de alta calidad, lo que reduce su costo efectivo de capital.

  • Mayor flexibilidad : esta nueva estructura de financiamiento, que la Compañía tiene la intención de continuar utilizando a medida que crece, crea una mayor flexibilidad en la asignación de capital y la gestión de pasivos corporativos, incluida su capacidad para retirar deuda o valores de mayor costo y eventualmente pagar dividendos regulares sobre sus acciones ordinarias. .

"Logramos otro objetivo que nos propusimos hace poco más de un año, estableciendo una calificación de grado de inversión para nuestro crédito y haciendo la transición de nuestra garantía a una base de activos digitales. Para lograr este objetivo, DigitalBridge ha mejorado su historial de financiación pionera en infraestructura digital. a nivel corporativo, reduciendo nuestro costo de capital y creando una mayor flexibilidad para invertir en nuestro negocio y administrar nuestros pasivos corporativos ", dijo Marc Ganzi, presidente y director ejecutivo de DigitalBridge. "Quiero reconocer específicamente a mi socio Jacky Wu y su equipo que dirigieron esta transacción; los primeros financiamientos de su tipo siempre requieren un esfuerzo inmenso, pero abrir nuevos caminos está en nuestra herencia y sé que esto beneficiará en última instancia no solo a nuestro accionistas, sino también el ecosistema de infraestructura digital más amplio ".

La Compañía estima que los ingresos netos de las Obligaciones Negociables Serie 2021-1 serán de aproximadamente $ 490,6 millones después del pago de ciertos gastos de oferta y teniendo en cuenta la disponibilidad total de las Obligaciones Negociables VFN y el depósito de reserva de intereses. Los usos de los ingresos están destinados a incluir, entre otros, la adquisición de inversiones en infraestructura digital, el financiamiento de compromisos con fondos administrados, el rescate o reembolso de otros valores corporativos y / o fines corporativos generales. Los pagos de intereses de las Obligaciones Negociables Serie 2021-1 se pagan trimestralmente. La fecha de reembolso anticipada de las Obligaciones Negociables Clase A-2 es septiembre de 2026, y la fecha de reembolso anticipada de las Obligaciones Negociables VFN es septiembre de 2024 (con la concesión de dos prórrogas adicionales de un año, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones habituales).

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar las Obligaciones Negociables Serie 2021-1 o cualquier otro valor, ni habrá ninguna venta de valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o la venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. Las Obligaciones Negociables Serie 2021-1 no se han registrado ni se registrarán en virtud de la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores"), o cualquier ley de valores estatal, y no se pueden ofrecer ni vender en los Estados Unidos. ausencia de registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes de valores estatales aplicables.

La información adicional sobre los términos de las Obligaciones Negociables Serie 2021-1 se describirá en un Formulario 8-K que se presentará ante la SEC.

Acerca de DigitalBridge

DigitalBridge (NYSE: DBRG) es un REIT de infraestructura digital líder a nivel mundial. Con una herencia de más de 25 años invirtiendo y operando negocios en todo el ecosistema digital, incluidas torres, centros de datos, fibra, celdas pequeñas e infraestructura de borde, el equipo de DigitalBridge administra una cartera de $ 32 mil millones de activos de infraestructura digital en nombre de sus socios limitados y accionistas. DigitalBridge, estructurado como un REIT, tiene su sede en Boca Raton, con oficinas clave en Los Ángeles, Nueva York, Londres y Singapur.

Suscríbete a la plataforma de inteligencia de negocios más confiable de América Latina. Permítanos mostrarle nuestras soluciones para Proveedores, Contratistas, Operadores, Gobierno, Legal, Financiero y Seguros.

Suscríbete a la plataforma de inteligencia de negocios más confiable de América Latina.

Otros proyectos en: TIC

Accede a información clave sobre miles de proyectos de TIC en Latinoamérica: etapas, capex, compañías relacionadas, contactos y más.

Otras compañías en: TIC

Accede a información clave sobre miles de empresas de TIC en Latinoamérica: proyectos, contactos, accionistas, noticias relacionadas y más.

  • Compañía: Tars Holding, S.A.P.I. de C.V.  (Axity)
  • Axity, antes llamada Getronics Holding México, es una empresa de TIC creada por la fisión de la firma Mexicana Intellego y las filiales de Geotronics en México y Colombia. Axity...
  • Compañía: Grupo GTD
  • Grupo Gtd es un holding chileno compuesto por empresas de telecomunicaciones orientadas a satisfacer las necesidades de las grandes y pequeñas empresas (Pyme), instituciones gub...
  • Compañía: United Telecommunication Services N.V.  (UTS)
  • United Telecommunication Services N.V. (UTS) es una compañía matriz fundada en 1999 que opera empresas de telecomunicaciones en el Caribe; ofreciendo servicios móviles que inclu...
  • Compañía: Omdia
  • OMDIA fue creada a comienzos de 2020 tras la unificación de marcas de market research del grupo Informa Tech: Ovum, IHS Markit Technology, Tractica y Heavy Reading. La empresa a...
  • Compañía: One Communications Ltd.  (One Communications)
  • La descripción incluida en este perfil fue tomada directamente de una fuente oficial y no ha sido modificada ni editada por los investigadores de BNamericas. Sin embargo, es pos...
  • Compañía: Entel Perú S.A.  (Entel Perú)
  • Entel Perú S.A. entrega soluciones de telefonía móvil en Perú desde su incorporación como Nextel del Perú S.A. en 1988. Con sede en Lima, Entel Perú opera como subsidiaria del p...
  • Compañía: C&W Networks
  • La estadounidense C&W Networks, principal subsidiaria de C&W Communications Plc. (CWC), es una empresa de telecomunicaciones que provee servicios de banda ancha, capacidad PI, e...