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Emisión de deuda internacional cae casi 50% en Latinoamérica

Bnamericas Publicado: lunes, 17 marzo, 2014

La emisión de deuda internacional por parte de los bancos latinoamericanos disminuyó 44,4% en el 2013, a US$15.400mn, según un informe de Moody's.

La caída "refleja la desaceleración general del crecimiento crediticio en la región y un entorno macroeconómico más volátil", señaló la agencia calificadora de riesgo.

Sin embargo, hubo importantes diferencias en los motivos de la caída dependiendo del país.

Por ejemplo, los bancos brasileños disminuyeron el ritmo de las ventas de deuda a fin de recaudar capital para el cumplimiento de Basilea III.

Por su parte, las ventas de deuda de los bancos colombianos disminuyeron producto de una menor actividad de fusión y adquisición y la caída consiguiente del financiamiento comparado con el año anterior.

"Esperamos que las emisiones se mantengan en niveles similares durante todo el 2014, a medida que los bancos retienen una mayor cantidad de deuda vigente hasta el vencimiento", indicó Moody's.

"Hubo disponibilidad de financiamiento durante el 2011 hasta principios del 2013, pero el probable aumento de las tasas de interés internacionales este año reducirá el apetito de los inversionistas por nuevos pagarés y refinanciamiento", agregó.

De acuerdo con la agencia, los emisores más pequeños podrían sufrir más que los grandes en términos del acceso a los mercados de capitales.

Los riesgos de refinanciamiento serán manejables este año, pero es probable que se incrementen a futuro a medida que las tasas suben y las condiciones se vuelven más volátiles. Los bancos de Latinoamérica tendrán que refinanciar aproximadamente US$9.500mn en deuda este año comparado con una deuda bancaria total de US$135.000mn en circulación en la región.

Sin embargo, un débil crecimiento en gran parte de la región reducirá la necesidad de que los bancos aumenten el fondeo en el 2014, acotó Moody's.

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