Grupo colombiano Celsia realiza exitosa colocación de bonos

La empresa colombiana de generación, transmisión y distribución eléctrica Celsia realizó una colocación de bonos por 242.500 millones de pesos (US$50 millones).

Los fondos recaudados a partir de los bonos a cinco años se utilizarán para sustituir pasivos financieros y no representan un incremento de la deuda, informó el operador controlado por Grupo Argos en un comunicado enviado al regulador.

Celsia destacó que la emisión se efectuó “en el marco de la estrategia para optimizar su estructura de capital y garantizar condiciones de financiamiento competitivas, incrementar la vida media y el perfil de vencimientos de su deuda financiera”.

Banca de Inversión Bancolombia estructuró y coordinó la transacción y Valores Bancolombia actuó como agente colocador.

En los últimos días, Celsia obtuvo aprobación para proceder con una emisión pública de bonos verdes por hasta 400.000 millones de pesos.

Fitch previamente mantuvo las calificaciones de Celsia en 'AAA(col)' con una perspectiva estable basada en la posición comercial y el ebitda “robusto y predecible”de la compañía.