Histórico regreso de Argentina a mercados de capitales

Argentina vendió bonos por US$16.500 millones (mn) el martes en su primera colocación en 15 años luego del incumplimiento en que incurrió en 2001 y una prolongada disputa judicial con los fondos holdout.

El monto fue 10% mayor que lo planificado en un comienzo y la demanda alcanzó US$68.600mn, según el diario local La Nación.

Los inversionistas adquirieron US$6.500mn de los bonos a 10 años, que pagan un cupón anual de 7,5%.

Los bonos a cinco años con rendimiento de 6,87% acumularon una demanda de US$4.500mn.

Los tramos a 3 y 30 años vendieron US$2.750mn cada uno, con tasas respectivas de 6,25% y 7,62%.

Inversionistas estadounidenses adquirieron el 66% de los bonos, mientras que europeos se quedaron con el 25%, y el 9% restante se repartió entre inversionistas de Japón y América Latina.

El Gobierno argentino usará el viernes US$9.300mn de lo recaudado para pagar los juicios y los arreglos extrajudiciales ya cerrados con 220 tenedores de bonos que no participaron en las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010.

Para evitar un ajuste fiscal, US$7.000mn se destinarán a gastos actuales e inversiones en obras públicas, dijo el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay (en la foto), según consigna el medio.