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IHS vuelve a recortar perspectiva de construcción de torres

Bnamericas Publicado: martes, 15 noviembre, 2022
IHS vuelve a recortar perspectiva de construcción de torres

IHS Towers revisó nuevamente a la baja su perspectiva de construcción de torres de telecomunicaciones para todo el año, incluso en Latinoamérica, en momentos en que se enfría la demanda de nuevos sitios.

La firma con sede en Londres, que afirma ser la tercera más grande del mundo en número de torres, espera ahora terminar 2022 con 300 nuevos sitios en la región, según sus resultados financieros. El número bajó con respecto a los 400 de su perspectiva anterior.

En Latinoamérica, IHS opera en Brasil, Colombia y Perú, pero todos los nuevos sitios en Latinoamérica están previstos para Brasil.

El nuevo pronóstico personalizado (BTS) se atribuyó nuevamente al "momento y las condiciones generales del mercado", señaló la compañía en su informe de ganancias del tercer trimestre. BTS se refiere a sitios desarrollados bajo demanda, de acuerdo con las necesidades específicas del cliente.

A nivel mundial, IHS ahora planea construir 1.350 sitios en 2022, frente a los 1.750 en de su proyección anterior. Del total, se espera que 650 se implementen en Nigeria, su mercado global más grande, frente a los 950 anteriores.

“La mayor parte de esa reducción proviene de sitios rurales en Nigeria, que tienen muy poco impacto financiero para nosotros”, dijo el director financiero, Steve Howden, a los inversionistas en una conferencia de ganancias.

La empresa continúa experimentando demanda de arrendamiento, colocación y modificación de contratos.

“De cara al próximo año, vemos un enfriamiento general de las necesidades del BTS en comparación con lo que habíamos empezado este año. Pero ciertamente seguirá siendo un componente de nuestro crecimiento en 2024. Seguimos queriendo desplegar capital en el BTS. El rendimiento sigue teniendo sentido”, explicó Howden.

Renato Pasquini, gerente de la firma de investigación y consultoría Frost&Sullivan en Brasil, cree que el mercado de infraestructura de telecomunicaciones se mantendrá muy activo en 2023.

“Esperamos que los actores de este mercado sigan ampliando sus inversiones en varios activos de infraestructura, incluso para manejar toda la infraestructura necesaria para esta realidad de 5G y computación de punta, con jugadores de torre avanzando en centros de datos y fibra”, declaró Pasquini a BNamericas.

A pesar de la revisión de la perspectiva de IHS, América Latina sigue siendo el mercado de más rápido crecimiento para la empresa.

IHS obtuvo US$521 millones de ingresos en el tercer trimestre, lo que supone un aumento del 30,2% con respecto al mismo periodo del año anterior, y América Latina aportó US$42,1 millones, 182% más que en el mismo trimestre de 2021.

El grupo ha invertido más de US$1.300 millones en sus operaciones latinoamericanas en los últimos dos años.

A pesar del crecimiento de los ingresos, la empresa registró una pérdida de US$52,5 millones en el tercer trimestre, frente a la pérdida de US$30,4 millones del 3T21. En el año hasta septiembre, la pérdida fue de US$215 millones frente a una ganancia de US$46,1 millones en igual período de 2021.

IHS explicó que eso se debió a aumentos en las pérdidas cambiarias no realizadas y en el costo de ventas, incluidos costos más altos de diésel y gastos administrativos.

ADQUISICIONES Y CARTERA

En América Latina, la mayor parte del incremento de ingresos estuvo relacionado con adquisiciones, en lugar de construcciones orgánicas, principalmente la compra de GTS SP5, de Brasil, que se cerró a principios de este año.

IHS considera que el mercado es más barato para los compradores.

"En cuanto a las fusiones y adquisiciones, no podemos comentar los procesos ni las transacciones de los clientes, pero hemos visto que las valoraciones se han suavizado recientemente", aseveró el presidente ejecutivo, Sam Darwish, cuando se le preguntó sobre la estrategia de fusiones y adquisiciones.

“Seguimos buscando oportunidades, pero somos muy selectivos en este momento. Veremos cómo evoluciona el futuro”, agregó.

Durante la conferencia, Darwish dijo que la empresa está satisfecha con su presencia geográfica actual, pero que evaluó nuevas oportunidades tanto en los mercados actuales como en los nuevos, citando una "gran cantidad de procesos de fusiones y adquisiciones en el mercado para nuestro objetivo de diversificar aún más nuestro flujo de ingresos".

IHS también atribuyó el desempeño del tercer trimestre en Latinoamérica a los ingresos provenientes de su empresa de riesgo compartido de fibra con TIM Brasil, conocida como I-Systems.

Como informó BNamericas, IHS Towers está considerando seriamente replicar el modelo de red de fibra neutral que desarrolló en Brasil con TIM en Colombia y Perú.

TORRES

En general, Latinoamérica representaba 7.195 de los 39.397 sitios activos de IHS, o un 18,2% de la cartera total, a fines de septiembre.

Brasil, el segundo mercado más grande de IHS después de Nigeria, lideró con 6915 torres, frente a las 4525 del año anterior.

Colombia y Perú tenían 228 y 52, respectivamente, planos y elevados por una torre.

Según IHS, los arrendatarios de Latinoamérica (clientes por torre) aumentaron en 3.825 en el año, incluidos 276 de nuevos sitios y 2.998 de la adquisición de GTS SP5.

El grupo afirma ser la tercera torre multinacional independiente más grande del mundo, tras American Tower (221.132 emplazamientos) y Cellnex (aproximadamente 138.000), y casi codo a codo con SBA Communications (39.185), según un gráfico facilitado por IHS.

Sin embargo, al 30 de septiembre, SBA informó que poseía u operaba 36.519 sitios en 16 mercados. American Tower, a su vez, registra 223.000 sitios globales activos.

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