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La batalla de las aplicaciones de transporte en Brasil

Bnamericas Publicado: martes, 03 mayo, 2016

Si se considera la tendencia de servicios tradicionales en línea que está transformando a todos los segmentos de la industria en el mundo, muy pocas aplicaciones de servicios se han vuelto tan populares en Brasil como las que tienen relación con el transporte. En los principales centros urbanos del país es difícil encontrar a alguien que no use al menos una de estas aplicaciones para trasladarse en forma ocasional.

Existe un sinfín de estas aplicaciones para elegir en Brasil, pero tres de ellas se destacan en términos de tamaño, cobertura y cuota de mercado: Easy Taxi, 99Taxis y Uber.

Con excepción de Uber, las otras dos luchan por el mismo nicho: los viajes en taxi. La más antigua es Easy Taxi, lanzada en 2011, mientras que 99Taxis llegó a las tiendas de aplicaciones un año después.

Easy Taxi es la más masificada con presencia en 20 países. Por ejemplo, en diciembre, se fusionó con la colombiana Tappsi. En cambio, el único lugar en que 99Taxis opera fuera de Brasil es Portugal (Lisboa), aunque está disponible en todas las capitales estatales de Brasil y en más de 350 ciudades.

Easy Taxi ha recibido cuatro rondas de financiamiento por un total de US$77 millones (mn) desde su lanzamiento. La emergente detrás de 99Taxis, 99, ha recibido la misma cantidad de rondas de financiamiento, y las últimas dos, que sumaron 130mn de reales, se llevaron a cabo en 2015.

BNamericas solicitó estadísticas actualizadas a ambas compañías: a fines de 2015, 99Taxis tenía 8,5 millones de usuarios activos. Actualmente realiza un promedio de 4 millones de viajes al mes y cuenta con más de 150.000 conductores registrados: 37.000 y 31.000 en las ciudades de São Paulo y Río de Janeiro, respectivamente.

Easy Taxi cuenta con 500.000 conductores, pero la empresa no da a conocer cifras sobre usuarios activos. Easy Taxi indica que, tras la integración de Tappsi durante enero, alcanzó un promedio de 8 millones de viajes al mes. La aplicación señala que desde su lanzamiento en junio de 2011 ha realizado 130 millones de viajes y ha sido descargada 25 millones de veces.

En 2015 (antes de la adquisición de Tappsi), se efectuaron 83 millones de viajes, de los cuales 25 millones fueron en Brasil.

99Taxis indica la misma cantidad de viajes en 2015, en comparación con los 1,5 millones del año anterior. La aplicación asegura que es el actual líder del mercado, con el 62% de todos los viajes concretados mediante estas aplicaciones. Easy Taxi prefirió no entregar una cuota de mercado.

Según la firma de investigación 7Park Data, la cuota de mercado de Easy Taxi, basada en los usuarios móviles con la aplicación instalada bajó en 2015 y alcanzó un 14,8% en octubre, mientras que 99Taxis fue en dirección opuesta y alcanzó una participación de 15,6% en el mismo mes. Uber les seguía a ambos con un 6,5%.

En algunas ciudades, la batalla es más difícil. Según una encuesta de Datafolha hecha en mayo del año pasado, el 90% de los 35.000 conductores de taxi en São Paulo empleaba tanto 99Taxis como Easy Taxi. Un 13% de los paulistas entrevistados indicó que prefería 99Taxi, mientras que un 12% optaba por Easy Taxi.

UBER

Uber llegó a Brasil en 2014 y ahora tiene presencia en 10 ciudades brasileñas (São Paulo, Curitiba, Río de Janeiro, Porto Alegre, Brasilia, Belo Horizonte, Campinas, Recife, Salvador y Goiânia). Cuenta con 10.000 "conductores asociados".

No obstante, Uber asegura que no es una aplicación de taxi, sino que una interfaz que conecta a usuarios y conductores en un modelo de transporte público-privado. Cualquiera sea el caso, Uber molestó a muchos conductores brasileños de taxi, tanto tradicionales como en línea.

Pero, ¿está Uber realmente impactando el segmento de taxis? En diciembre, el regulador brasileño antimonopolio CADE publicó un estudio, realizado entre octubre de 2014 y mayo de 2015, sobre los efectos de Uber en las aplicaciones de transporte de puerta a puerta. CADE evaluaba las ciudades donde todos los servicios estaban en operación y las comparó con aquellas donde Uber no tiene presencia.

"Los resultados obtenidos no entregan ninguna evidencia de que el número de carreras de taxi contratadas en los municipios del grupo de tratamiento haya presentado un desempeño inferior al del grupo de control".

Paulo Furquim de Azevedo, experto en servicios digitales y coordinador de la escuela de negocios Insper, advierte que la información está desactualizada. También precisó que tanto Uber como las aplicaciones de taxi estaban creciendo en este entonces, lo que podría implicar que no afectaban realmente al otro. Incluso señaló que prefiere una comparación entre Uber y los taxis tradicionales.

"Uber pudo haber tenido un impacto en las carreras de los taxi que no están en aplicaciones. Según entiendo, la forma en que se realizaron los cálculos tiene esta limitación", dijo a BNamericas.

Azevedo también indicó que las recientes protestas de los conductores de taxi, el bloqueo de calles e incluso el ataque a los mismos, genera antipatía de parte del público afectado en lugar de atraer simpatía a su reclamo. Muchos aseguran que nunca más volverán a subir a un taxi tradicional.

De todos modos, las aplicaciones de taxi se están preparando para responder a la competencia de Uber.

En noviembre, 99 presentó un servicio premium denominado 99Top, parte de la nueva categoría de taxi negro, y esta semana Easy Taxi lanzó su propia versión de taxi negro, denominada EasyPlus+. La empresa asegura que las tarifas que cobran por sus versiones normal y premium no difieren en forma significativa.

Pero cabe destacar que tanto Easy Taxi como 99Taxis niegan que Uber les esté quitando usuarios.

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